元哲咨询连续多年跟踪研究东南亚市场,特别在东南亚汽车市场研究上,多年出版研究报告:
东南亚汽车市场研究
本报告中的东南亚包括新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、越南、缅甸、文莱、老挝和柬埔寨10国。截止2016年底,东南亚总人口超过6亿,整体经济增速高于全球平均水平,是未来全球经济增长的重要动力之一。
据CRI分析,东南亚10国的经济水平相差很大,其中新加坡为唯一的发达国家,2016年人均GDP超过5万美元。而缅甸、老挝、柬埔寨2016年时人均GDP不足2,000美元。各国的人口、最低工资水平等也差异很大,人口最少的文莱在2016年时总人口不足50万人,而人口最多的印尼在2016年人口超过2亿人。东南亚地区经济最发达的国家并未法定最低工资,实际最低工资超过400美元/元(外籍女佣),而最低工资水平最低的缅甸仅约93美元/月。
东南亚国家的汽车行业的发展状况也相差很大。据CRI分析,东南亚各国中汽车制造业最发达的为泰国,福特、本田、丰田、宝马等多个全球领先汽车制造企业已经在泰国建厂。2016年汽车产量约200万辆,泰国汽车出口量超过100万辆。菲律宾、马来西亚、越南、印尼具有一定数量的整车制造企业,缅甸有很小规模的汽车组装业,而新加坡、文莱、老挝和柬埔寨则完全没有汽车制造业。整体而言,东南亚大部分国家的汽车市场仍高度依赖进口,进口产品包括整车和汽车零部件。
整体而已,最近几年东南亚各国汽车销售量呈现上升趋势,尤其是菲律宾、越南等国的经济持续增长,促使汽车销售量快速增长。
据CRI预测,2017-2021年东南亚汽车行业将保持快速增长。一方面,东南亚国家较低的人力成本将促使全球汽车整车及零部件制造企业向这些地区转移产能。另一方面,东南亚汽车市场需求的上升将促使全球汽车整车及零部件制造企业增加对这些国家的出口。
购买全文: Research Report on Automobile Industry in Southeast Asia, 2016-2030
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越南是一个典型的汽车轮胎的顺差国,从贸易金额上来看,2022年,越南轮胎出口金额为21.72亿美元,同比增长23.96%,但同年的轮胎进口金额仅为5.36亿美元,进出口贸易顺差达到了16.36亿美元。据元哲咨询,从数量上看,越南汽车轮胎超过90%的产量是用于出口。越南轮胎出口一直持续增长,其中对美国出口增长是主要推动力。
元哲咨询预计,在未来几年,印度尼西亚汽车轮胎出口量和出口额也将不断上升。预计到2033年,印度尼西亚汽车轮胎出口额将达到23.2亿美元,在2024到2033年的年复合增长率(CAGR)将达到4.6%。元哲咨询预计,对于汽车轮胎生产企业和贸易企业而言,未来几年印度尼西亚汽车轮胎市场存在较多的投资机会。
泰国是2022年全球第二大轮胎出口国,出口量约占全球的7.1%,仅次于中国。2023年泰国轮胎出口量稍有下降但依旧处于领先位置。其中,汽车轮胎在2022年的出口额达到28.9亿美元。2021年至2022年间,泰国汽车轮胎增长最快的出口市场是马来西亚,越南和韩国。
据元哲咨询分析,2023年泰国汽车轮胎产量约5800万条,其中乘用车轮胎产量约占泰国汽车轮胎总产量的90%。更多详情:2024-2033年泰国汽车轮胎行业研究报告
进口关税下调也促进菲律宾电动汽车的进口增长:菲律宾国家经济发展署(Philippines National Economic and Development Authority)于2022年11月24日通过行政命令,将于2023年初下调若干进口电动汽车和零件的关税。届时,当局会暂时撤销进口电动汽车关税,为期5年,但并不适用于混和动力车。现行5%的电动汽车零部件关税将于同期之内下调至1%。
整体而言,最近几年东南亚各国轮胎市场规模呈现上升趋势,尤其是越南、泰国等国的经济持续增长、工业及配套产业链发展,促进了其轮胎行业发展。
据元哲咨询预测,2022-2032年东南亚轮胎行业将保持增长。一方面,东南亚国家是轮胎原料的主要生产区,人力成本较低,促使全球轮胎制造商向这些地区转移产能。另一方面,东南亚经济发展,机动车销量增长迅速,促进了当地轮胎市场日益活跃,而这也促使全球轮胎制造商增加对这些国家的出口或投资。
了解详情:东南亚轮胎行业研究报告
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