据CRI从越南政府得知,2017年越南咖啡出口量约达142万吨,出口额达32.1亿美元。德国和美国是越南咖啡的前两大出口市场。多年前,越南的主要出口农产品为大米、橡胶等传统产品,而最近几年,越南咖啡出口迅速增长,已经取代了大米等传统产品的地位。
越南的咖啡种植业大约在150年前起步,当时由法国商人引进了咖啡树。在随后的100多年中,越南咖啡产量微乎其微。在越南战争结束后(1975),越南政府决定大规模种植咖啡,以帮助农民增加收入。农民们大量种植咖啡来取代其他农作物,因为种植咖啡能带来比种植大米、水果更多的收入。越南大量种植的咖啡是ROBUSTA及ARABICA咖啡,这种咖啡口味一般, 但产量高,通常作为速溶咖啡的主要原材料。
据CRI的调研显示,最近几年,每年越南咖啡种植面积超过60万公顷,不到20%属国有企业所有,80%以上属各农户和民营企业。咖啡种植的规模一般不大,农户的种植规模通常为2-5公顷,企业种植的规模一般在50-100公顷。在越南有上百万人从事和咖啡相关的产业,从种植、加工到贸易,以及遍布越南国内的咖啡馆。
由于咖啡豆的年产量会收到气候影响,无法保证每年都能增长,但长期来看,越南咖啡豆产量呈现上升趋势。1990年,越南咖啡豆产量不足8万吨,2017年已经超过150万吨。咖啡豆已经成为越南最重要的出口农产品之一 。
越南同时是全球重要的速溶咖啡出口国之一,据CRI的市场调研显示,越南生产的速溶咖啡,如”G7″等品牌,最近10年在中国市场的销售量增加了10倍以上,已经成为中国速溶咖啡市场上的主要竞争者之一。由于中国缺乏知名的本土速溶咖啡品牌,因此中国速溶咖啡市场长期被雀巢及Maxwell House( Kraft Foods)两大国际品牌占领,但随着越南品牌速溶咖啡进入中国市场,以高性价比,成为两大国际品牌的强有力的竞争对手。据CRI的市场调研显示,在中国销售的越南产速溶咖啡,既有通过合法渠道进入中国市场的产品,同时充斥着走私进口的,外包装完全为越南文的速溶咖啡产品,比合法进口产品的价格要低20%以上。
据CRI市场调研显示,随着越南经济的发展,居民收入的上升,越南国内咖啡消费量也在快速上升。越南居民更多的是通过遍布大街小巷的咖啡馆来饮用咖啡。根据CRI分析师的体会,在人口1000多万人的越南最大城市胡志明市,有各种咖啡馆5万家以上,最低仅花费大约2万越南盾(大约88美分),便可以坐下来品尝一杯咖啡。而外带的咖啡最低只需大约1万越南盾(大约44美分)一杯。即使在市中心的高级咖啡馆,一杯咖啡的价格一般也不超过20万越南盾(8.8美元)。
据CRI分析,目前越南的咖啡产业,尚处于全球咖啡产业链的底层,无论是咖啡豆品牌,速溶咖啡品牌还是咖啡馆品牌,都属于低端品牌,因此需要国际资本的进入。预计随着越南居民收入水平的上升,越南市场需要中高端咖啡品牌。对于海外投资者而言,使用越南较低的人力成本和税收优惠,在越南设立咖啡加工厂,生产咖啡粉或速溶咖啡以供出口或越南本地市场消费,或投资设立连锁咖啡馆,要比从越南进口咖啡豆的潜在收益还要高。