2017年中国安全套行业研究报告

据CRI分析,随着中国经济的发展,居民对生活质量的要求也在不断提高。安全套的功能已经由单一的避孕作用,拓展成为包括避孕、预防性病及提高性生活质量等多种功能。

2002年以来,中国政府放开了对安全套行业的管制,中国安全套行业获得了快速发展。1995年,中国安全套年生产量仅约10亿只,2016年产量已经超过100亿只。截止2016年底,中国安全套年产能已经超过180亿只,除满足国内需求外,中国生产的安全套大量出口至香港、南非、俄罗斯、英国等地,2016年中国安全套出口额超过7200万美元。

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据CRI分析,在中国,由于计划生育政策的存在,中国政府每年采购10多亿只安全套免费发放,用于鼓励人口控制。这一部分市场每年由中国各级政府向进入政府采购的约20家指定安全套生产企业采购。中国政府采购的安全套虽然数量巨大,但平均单价很低,仅为0.2-0.5元人民币/个。由于政府采购的安全套品质较差以及缺乏发放渠道,因此未能达到政府的预期效果,使得中国各级政府已经逐渐在减少安全套采购辆。

据CRI分析,在中国政府采购以外的安全套市场属于商业市场,这部分市场的竞争较为激烈。在中国存在大量的安全套品牌企业,数量在数百家,这些企业很多自己不生产安全套,而是寻找ODM/OEM企业加工。中国商业安全套市场2016年销售的安全套零售价在0.5-20元/只,2016年市场规模超过80亿元,利润率较高,是企业竞争的热点。中国市场上的安全套品牌大致可以分为3类:第一类是在中国有生产基地,又有自己的品牌产品在中国销售,如杜蕾斯,杰士邦等品牌。第二类是在中国销售,但自己生产基地在中国以外,如冈本。第三类是没有自己的生产基地,完全依赖代工,如大象和多个其他新兴品牌。在中国有一些安全套生产企业,基本完全依赖政府采购及代工生存,而自有品牌的销售量极低。

由于部分中国消费者认为进口安全套品质优于国内产品,因此每年中国也大量进口安全套,主要来源地为泰国、日本、马来西亚等国。2016年中国安全套进口金额达到约156百万美元,贸易逆差超过8400万美元。

据CRI分析,截止2016年底,中国总人口数量接近14亿,其中性活跃人口数量超过6亿,因此安全套潜在市场巨大。尤其是最近30多年以来,婚前性行为和商业性行为在中国都呈现增长的态势,促进了对安全套的需求。虽然中国法律对商业性行为持禁止态度,但在无法消除的情况下,中国政府已经开始要求夜总会、宾馆等公共场所提供安全套以减少艾滋病等性病的传播。

2017年5月26日,中国上市企业人福医药称,拟与中信资本共同出6亿美元收购Ansell Ltd.旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务。通过本次交易,人福医药联合中信资本将拥有Ansell所持有的全球所有两性健康业务,包括安全套、人体润滑剂和情趣用品等业务。本次收购完成后,人福医药将取代Ansell成为全球两性健康领域的领导者、全球安全套市场的第二大企业。预计这一收购,一定程度上将改变未来几年中国安全套市场竞争格局。

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据CRI预测,随着中国人均收入的上升,居民对生活品质的要求将不断上升,对安全套质量和数量的要求都将不断上升。对于全球的安全套生产企业和品牌企业而言,中国市场仍存在很多机会。