2018年中国精细化工行业分析

1、精细化工行业概述

精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”。所谓精细化学品是指那些具有特定的应用功能，技术密集，商品性强，产品附加值较高的化工产品。 1986 年原化学工业部将精细化工产品分为 11 个类别：（1）农药；（2）染料；（3）涂料（包括油漆和油墨）；（4）颜料；（5）试剂和高纯物质；（6）信息用化学品（包括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品）； （7）食品和饲料添加剂；（8）粘合剂；（9）催化剂和各种助剂；（10）（化工系统生产的）化学药品（原料药）和日用化学品；（11）高分子聚合物中的功能高分子材料（包括功能膜，偏光材料等）。随着国民经济的发展，精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。

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（1）按应用领域划分

按照国民经济分类标准，精细化工分为农药制造，涂料、油墨、颜料及类似产品制造，专用化学产品制造和日用化学产品制造等 4 个子行业，见下表：

数据来源：公开资料整理

　　（2）按产品类别划分

伴随着改革开放后我国经济与科技的飞跃式发展， 我国精细化工行业迅猛发展，按照产品类别，可区分为传统领域和新兴领域两部分。

①精细化工行业的传统领域

精细化工行业的传统领域主要包括农药、 肥料、 涂料等领域。 经过长期积累，我国精细化工行业在传统领域已经基本满足了国民经济发展的需要， 部分产品已具有一定的国际竞争力，染料、农药的产量已处于全球首位，涂料产量已达到全球第四位。

②精细化工行业的新兴领域

新兴领域精细化工产品具有专用性强、技术含量高的特点，种类主要包括食品添加剂、饲料添加剂、胶黏剂、表面活性剂、造纸化学品、水处理药剂、电子化学品等。目前我国精细化工行业的整体技术水平还比较低，一些新兴领域精细化工产品还需要大量进口，整个行业处在优化升级的发展阶段，新兴领域精细化工行业还有较大的提升空间。

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2、精细化工行业产业链简介

精细化工工业是国民经济的重要支柱性产业，上游包括石油、矿石等生产原料，下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多行业。精细化工工业涉及国民经济中的诸多领域，具有很高的战略地位。精细化工行业产业链如下：

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3、精细化工行业发展现状

（1）技术研发后劲不足，生产技术水平普遍不高

当前，我国精细化工行业较发达国家的精细化工行业，整体设备相对落后，技术研发周期较长，研发力度不够，资金投入不足，尚未形成完善的创新体系，创新性不够，未形成较强的核心竞争力。

（2）集中化程度不高，信息化水平低

我国精细化工行业集中化程度较低，大型专业化的企业较少，难以产出高水平的精细化学品。另外，精细化工行业应该与信息技术发展高度融合，但目前国内精细化工行业尚未重视信息化，一定程度上制约了精细化工行业的良性发展。

（3）环境污染已成为我国精细化工行业发展的制约因素之一

部分精细化工生产企业不重视或忽视环境污染问题，造成了大量资源浪费，处理“三废”的高成本已经成为精细化工行业沉重的经济负担。环境污染不仅已成为人类可持续发展所面临的巨大挑战，也是制约精细化工行业发展的因素之一。

（4）总量不足，严重依靠进口

目前我国精细化工行业的整体工艺技术水平还比较低， 一些新兴领域精细化工产品还需要大量进口，整个行业处在优化升级的发展阶段，新兴领域精细化工行业还有较大的提升空间。

（5）产品结构不合理，主要生产低端产品

因为高分子材料的特性， 即使是同一种材料， 材料的品质也会有较大的差异。目前国内生产的化工新材料主要是低端产品，而中高端产品主要依靠进口。

（6）主要生产通用型产品，缺乏针对细分市场的专用型产品

对于化工产品，由于细分市场的不同性能要求，可通过调整工艺参数、进行共聚改性等方法生产针对性的专用型产品， 但国内生产的化工产品主要是通用型产品，缺乏针对细分市场的专用型产品，品种少、系列化程序低。

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4、精细化工行业供求规模分析

2015 年我国精细化工行业规模以上企业数共 12,437家，资产规模合计数为 24,304.80 亿元，较上年同期增长 9.05%；负债规模较上年同期增长 7.76%，为 12,128.69 亿元。从经营成果来看， 2015 年精细化工行业实现销售收入 33,463.69 亿元，较上年同期增长 2.15%；实现工业总产值 37,020.85亿元，较上年同期增长 11.47%；产品销售利润 3,835.32 亿元，利润总额为 2,305.29亿元。总体来看，我国精细化工行业在近几年经营情况有所好转，主要经济指标呈上升趋势。

（1）精细化工行业供给规模分析

从工业总产值增长变化来看，近四年，我国精细化工行业工业总产值均保持了较快的增长速度。

2008-2016 年精细化工行业工业总产值及增长情况

数据来源：公开资料整理

　　（2）精细化工行业需求规模分析

2008-2016 年，我国精细化工行业销售收入呈逐年增长的发展态势， 2016 年的销售收入为 35,101.33 亿元，较上年同期增长 4.89%。

2008-2016 年精细化工行业销售收入及增长情况

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5、精细化工行业发展前景

从精细化工行业的特征和发展现状分析， 目前我国精细化工行业的生命周期处于成长阶段。从全球精细化工市场分析，精细化工产品仍然是重点行业所需的主要中间材料，仍然是消费品市场的主要原材料来源之一。尤其是高附加值精细化学品产品的需求，仍将不断增加，仍然存在供给缺口。精细化学品主要应用于农业、建筑业、纺织业、医药业、电子设备等行业。随着下游各行业的进一步发展，对精细化工材料的需求数量上升，性能要求进一步提高，精细化工行业与下游行业之间的关系变得更加紧密。因此，全球精细化工产品需求量在未来长期增长的可能性较大，锐减的可能性很小。全球精细化工产品需求量的上升趋势必然带动国内精细化工产品需求量的增长， 必然会进一步促进国内精细化工行业发展，国内精细化工行业未来发展空间较大。