钢帘线是制造子午线轮胎的一种重要骨架材料,它不仅对保持轮胎形状和尺寸的稳定性以及满足轮胎所需的耐疲劳、耐冲击、抗变形等性能要求有着重要影响,而且对轮胎的乘坐舒适性、噪音、高速性能、使用寿命等问题也起关键作用。
加入WTO以后,中国汽车行业快速发展及轮胎出口的增长,促进了中国子午线轮胎产量快速增长,2016年产量超过6亿条,2012-2016年CAGR超过8%。中国已经成为全球最大的汽车轮胎生产国和出口国。子午线轮胎行业的发展,促进了中国钢帘线产业的发展。
据CRI分析,中国钢帘线在2005年以后基本实现100%国产化。截止2017年底,中国有钢帘线生产企业大约50家,主要分布在山东、江苏、辽宁等地区,其中山东和江苏钢帘线产量占中国总产量的60%以上。此外,浙江、湖北等地的钢帘线参与发展速度也较快。中国钢帘线市场集中度很高,业内最大的两家公司江苏兴达和贝卡尔特的市场占有率超过一半,十家主要的钢帘线生产企业的产量要占到市场规模的80%以上,属于高市场集中度行业。
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据CRI分析,江苏兴达和贝卡尔特这两家最大的企业产能及产量很高,其他企业的规模无法和这两家相比。由于受到资本、技术、销售渠道等因素的影响,中国钢帘线行业的集中度处于较高水平,中国钢帘线产能已经过剩,行业竞争日趋激烈。但在陕西、山东、河南等地仍有一些钢帘线项目正在兴建之中,现有项目也在不断扩充产能,主要是由于行业缺乏规划,预计2018-2022年市场竞争将根据激烈。
据CRI分析,2017年中国钢帘线产量超过200万吨,占全球总产量60%以上。由于钢帘线用途单一,只能用于生产子午线轮胎,其市场分布与中国子午线轮胎的生产密切相关。从中国子午线轮胎的生产情况来看,中国子午线轮胎的生产有明显的区域性,需求最多的是华东地区,占比高达70%以上。
中国在2006年就成为钢帘线的净出口国,国产钢帘线已经基本可以满足市场需求,只有极个别型号要求较高的钢帘线还需要进口。中国每年出口一定数量的钢帘线,占中国钢帘线产量的比例大约在5%-10%。
据CRI预计,2018-2022年,子午线轮胎占全球商用车轮胎的比例将不断上升,促进了中国子午线轮胎的出口。同时随着中国汽车产量和保有量的不断上升,中国国内市场对子午线轮胎的需求也将不断上升。中国在未来几年仍然维持全球最大轮胎生产国和出口国的地位,中国子午线轮胎产量将保持8%以上年增速,对钢帘线的需求将持续上升。
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