中国胰岛素市场分析:我国胰岛素的销售额不断提升，复合增速显著高于糖尿病用药增速

Gaowen

6 年前

一、我国胰岛素市场依然处于高景气阶段

我国胰岛素的销售额不断提升，复合增速显著高于糖尿病用药增速。根据数据显示， 2016 年我国糖尿病市场规模为 397亿元，同比增长 5.68%， 2013-2016 年复合增速为 12.65%。而2016年我国胰岛素市场规模为 189亿元，同比增长 8.68%，2013-2016年复合增速为 14.67%。由此可见，我国胰岛素市场正处于快速增长期，整体复合增速已超过行业水平。长期来看，我国胰岛素市场仍将持续成长。

全球自我监测血糖设备市场（2018-2023）

2013-2016年我国糖尿病市场规模复合增速为12.65%

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全球自我监测血糖设备市场（2018-2023）

2013-2016年我国胰岛素市场规模复合增速为14.67%

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2018-2022年中国门冬胰岛素市场研究报告

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驱动因素一：糖尿病患病人数持续增加

据统计，我国糖尿病患者数量（20-79 岁）由2015年的 1.10 亿人增长至2017 年的 1.14 亿人。据2017年国家卫生统计年鉴显示，国内糖尿病患病率由2008年的 1.1%增长至 2013 年的 3.5%。据此保守估计，2017 年我国糖尿病患病率约为 5%左右。

2017年我国糖尿病患者数量（20-79 岁）增至1.14亿人

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我国糖尿病患病率不断提升

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驱动因素二：胰岛素使用率提高

我国胰岛素使用率较低。根据统计，1997 年-2011 年美国糖尿病患者胰岛素使用率在 35.8%-46.1%之间，而根据《第五次国家卫生服务调查分析报告 2013》，在调查的糖尿病患者中，75.5%的患者是口服使用降糖药物，15.0%使用注射降糖药物，另有 9.5%则两者都用。据此粗略估计，我国胰岛素使用率仅 24.5%，远低于美国胰岛素使用率。

我国调查15岁及以上糖尿病患者服药方式

服药方式	合计	城市	农村
口服	75.5%	72.6%	82.4%
注射	15%	16.4%	11.8%
口服+注射	9.5%	11.1%	5.8%

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使用胰岛素群体的数量具有累加效应。胰岛素是糖尿病患者用药的最后一道防线。晚期糖尿病患者随着胰岛β细胞受损和胰岛素抵抗，往往面临口服药失效的问题，必须依赖胰岛素注射，故使用胰岛素人群具有明显的累加效应。

胰岛素是糖尿病的终极治疗方式

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糖尿病治疗理念的转变将加速胰岛素放量。 2018 年 1 月发布的《中国 2 型糖尿病预防指南（2017 年版）》首次将胰岛素治疗方案前置到二联治疗。主要是由于 2 型糖尿病患者在确诊初期尚有部分胰岛β细胞分泌功能正常，早期应用胰岛素可以纠正内源性胰岛素绝对或相对不足，更好地控制血糖并降低高血糖对胰岛β细胞及其他器官的毒性，改善生理胰岛素分泌功能及周围组织胰岛素敏感性，同时减少或延缓各类糖尿病并发症的发生。

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2017年糖尿病预防指南指导用药

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驱动因素三：人均胰岛素使用量提升

我国胰岛素使用起步较晚，人均使用量明显不足。由于我国胰岛素的推广普及较晚，大众对基础胰岛素使用认识不足，造成我国糖尿病患者基础胰岛素使用起步较晚、剂量低于指南建议、剂量调整不积极，严重影响着糖尿病患者的空腹血糖。

人均胰岛素使用不足造成我国糖尿病并发症发病率较高。根据糖尿病发病风险评估数据，在已确诊糖尿病患者中，有并发症的患者占比高达 57%。其中比例最高的是糖尿病酮症，占比为 9.69%；其次是糖尿病视网膜病变，占比为 7.9%。

糖尿病并发症示意图

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已确诊糖尿病患者并发症统计

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二、我国胰岛素市场静态看仍存在巨大增长市场

根据测算，我国胰岛素市场规模接近 700 亿元；数据显示，2017年我国胰岛素实际销售额超 200 亿元。行业潜在销售空间巨大。

我国胰岛素市场测算

–	I型糖尿病	II型糖尿病	妊娠糖尿病及其他
–	5%	95%	5%
人数（万人）	570	10830	570
诊疗率	45%	45%	70%
胰岛素渗透率	100%	35%	50%
胰岛素使用人数	–	2162	–

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