随着中国经济的增长及环保政策越来越严格,促进了中国天然气消费的增长。2018年,中国政府发布了多项环保政策,持续推进大气污染防治工作,强化重点地区的民用、采暖、工业等行业由燃煤改天然气,促进了中国天然气消费量的快速增长。CRI初步估计2018年中国天然气消费量超过2700万立方米,同比增长超过10%。
据CRI市场调研显示,2018年中国的发电、城市燃气、工业用气显著增长,而化工用气略有下降。经济较发达,人口密度高的中国中东部地区天然气消费量高速增长,西部地区增长较慢。2018年,河北、江苏、广东等省天然气消费量呈快速增长,年增量均超过30亿立方米。
据CRI分析,由于受到储量、开采条件等因素的制约,中国国内天然气产量增长潜力不足。2018年中国天然气产量约为1603亿立方米,同比增长8.3%,远低于消费增速。但其中一个亮点是页岩气产量达到110亿立方米,同比增长约20%。
由于中国国内天然气产量不足,因此只能通过大量进口天然气来解决国内市场需求。最近几年,中国天然气进口量增长显著,对外依存度大幅攀升。2018年中国超过日本成为全球第一大天然气进口国。CRI初步估计2018年中国天然气进口量大约9039万吨,同比增长31.8%,2018年中国天然气对外依存度已经超过40%。中国进口的天然气分为管道气及LNG。
由于进口LNG无需建设管道,海运成本较低,因此中国进口的天然气以LNG为主。据CRI分析,2018年中国LNG进口量达5378万吨,同比增长41%。主要驱动因素包括中国市场对LNG需求快速增加,以及新LNG接收站投运、新LNG合同进入履约等因素的促进。
截至2018年底,中国LNG接收站总接卸能力达6695万吨/年。中国在建LNG接收站7座,一期接收能力为1620万吨/年。另外,唐山、青岛、如东等LNG接收站开启扩建工程,投产后接收能力将显著提升。
据CRI分析,中国市场上的天然气进口企业也和全球天然气供应商签署多项进口LNG采购合同。如2018年,中石油与切尼尔、卡塔尔液化天然气公司和埃克森美孚签署LNG进口合同。中海油与马来西亚石油液化天然气公司签署LNG进口合同,加上中海油早期与BP签署的LNG合同将于2019年履约,新增LNG合同量将超过1000万吨/年。
中国也在不断建设国内的天然气长途运输管道,以便于天然气在国内市场的运输及调配。截止2018年底,中国天然气长输管道总里程近7.6万千米。其中鄂安沧输气管道一期、蒙西管道一期、中缅管道支干线楚雄至攀枝花天然气管道投产,中俄东线、潜江—韶关天然气管道已部分完工。区域管网建设持续推进,广东天然气管网粤东、粤西、粤北三地6个主干管网项目动工,计划2020年底建成。随着中国国内天然气长途运输管道建设的推进,天然气在中国的用户数将不断上升,促进了中国天然气消费。
据CRI预测,由于天然气具有环保、运输及使用便捷等优势,预计2019-2023年中国市场对天然气的需求量将继续上升。由于中国国产天然气产量增速远低于中国国内天然气需求增速,预计2019-2023年,中国天然气进口量将持续增长。