2023-2032年柬埔寨服装制造行业研究报告
Cambodia Garment Manufacturing Industry Overview, 2011-2020
主要内容
- 柬埔寨服装行业概况
- 柬埔寨服装行业的经济环境与政策环境
- COVID-19对柬埔寨服装行业的影响是什么？
- 2018-2022年柬埔寨服装行业市场规模
- 主要柬埔寨服装企业分析
- 柬埔寨服装行业的主要驱动力及市场机遇
- 在2023-2032年的预测期间，柬埔寨服装行业的主要动力、挑战和机会是什么？
- 哪些企业是柬埔寨服装行业市场的主要参与者，他们的竞争优势是什么？
- 2023-2032年的预测期内，柬埔寨服装行业市场的预期收入是多少？
- 市场上的主要参与者采取了哪些战略来增加他们在该行业的市场占有率？
- 柬埔寨服装行业市场中的哪一部分预计将在2032年主导市场？
- 柬埔寨服装行业面临的主要不利因素是什么？
内容概要
柬埔寨在过去二十年取得了显着的社会经济进步，2022 年的实际 GDP 增长率为5.1%，柬埔寨劳动力充足，劳动成本较低。2022年底，越南人口约为1720万人，其中约 75% 居住在农村地区。27% 的人年龄在 10 岁到 24 岁之间，超过 30% 的柬埔寨人年龄在 30 岁以下，使柬埔寨成为东南亚人口最年轻的国家之一。据元哲咨询分析，年轻的人口结构可为柬埔寨消费市场带来10至15年的成长荣景。
从20世纪90年代开始，柬埔寨纺织服装部门的出口市场快速增长。柬埔寨服装业的活力在很大程度上是由该国在该行业强大的比较优势所决定的。首先，尽管工资上涨，柬埔寨在劳动力成本方面仍具有相对竞争力。这是劳动密集型产业增长的一个关键因素，如 “裁剪-制造-裁剪”（CMT），这是柬埔寨服装制造业专业化的主要部分。第二，与中国或越南等区域邻国不同，柬埔寨享有进入欧盟和美国市场的优惠市场准入，这要归功于 “除武器外一切产品 “的普遍优惠制计划。第三，在合格投资项目（QIPs）框架下，柬埔寨政府提供的激励计划鼓励各类投资，特别是在经济特区（SEZs）的投资。更重要的是，在一个服装生产已经很成熟的国家，这些有利条件的结合使柬埔寨在该产业具有独特的竞争力。
服装业是柬埔寨最大的出口创汇行业，占该国商品出口总额的 40% 以上，是该国GDP的重要组成部分。历年柬埔寨服装业的出口不断增长增长，服装制造企业是柬埔寨主要的非农业雇主，在 600 多家工厂雇用了超过750,000 名工人。这些工厂几乎全部为外资所有，凸显了该行业对外国直接投资的强大吸引力。这些工厂大部分为中国人所有（约90%），也有一些来自欧洲如荷兰等国的企业在柬埔寨投资设厂。与投资来源不同，柬埔寨的服装出口主要运往西方国家，其中欧盟 (EU) 占最大份额，其次是美国。
柬埔寨的制衣业雇用了超过 750,000 名工人（其中大部分是女性），占该国国内生产总值 (GDP) 的三分之一以上。该行业 2022年的服装出口额超90 亿美元，继续成为该国最大的出口行业。然而，高昂的能源成本和低下的生产力影响了柬埔寨在该地区的竞争力。
在韩国经济财政部的支持下，国际金融公司（IFC）的柬埔寨改善计划 (CIP) 自 2019 年起实施。其目的是提高服装行业的竞争力、生产力和可持续增长，有助于实现柬埔寨到 2030 年将其温室气体排放量减少 40% 的国家目标。作为国际金融公司柬埔寨改进计划的一部分，10 家裁剪和服装洗涤业务的供应商在 2019 年和 2020 年实施了资源效率措施，分别节省了 18% 和 29% 的能源和水资源消耗。此举有助于提高生产力，同时支持该国的气候目标。
2018-2022年，据元哲咨询分析，柬埔寨的服装和配饰的总出口额呈现波动增长的变化趋势，2018-2022年的CAGR为3.01%。2020年，受到COVID-19疫情影响，柬埔寨服装制造业收缩，柬埔寨的服装和配饰的总出口额为73.87亿美元，同比下降10.63%。2021年柬埔寨政府放松了管控措施，2021年和2022年的柬埔寨的服装和配饰的出口迅速恢复，2021年、2022年柬埔寨的服装和配饰的总出口分别为80.18亿美元和90.35亿美元，同比分别增长8.53%和12.69%。
总体来看，全球服装市场规模巨大，且呈稳定上涨趋势，受益于全球纺织服装业向东南亚地区转移，柬埔寨纺织服装行业发展迅速，在柬埔寨政府扶持和推动下，未来发展前景广阔。
据元哲咨询预测，在2032年柬埔寨服装出口额将达到199亿美元，在2023-2032年的年复合增长率（CAGR）将达到8.2%。
2023-2032年柬埔寨服装制造行业研究报告（目录）
1 柬埔寨服装行业发展概况
1.1 定义与分类
1.2 主要产品分析
1.3 COVID-19对柬埔寨服装制造行业的影响
2 Analysis on Garment Manufacturing Industry in Vietnam, 2016-2021
2.1 柬埔寨服装行业发展环境
2.1.1 经济环境
2.1.2 政策环境
2.1.3 社会环境
2.2 2018-2022年柬埔寨服装供给分析
2.2.1 柬埔寨服装制造行业的主要外资来源国分析
2.2.2 服装产量
2.3 柬埔寨市场服装需求分析
2.3.1 服装主要消费群体
2.3.2 柬埔寨国内服装市场规模
3 柬埔寨纺织及服装行业进出口分析
3.1 进口
3.1.1 原材料进口
3.1.2 主要进口来源
3.2 出口
3.2.1 柬埔寨服装行业出口分析
3.2.2 主要出口目的地
4 Competition Status of Garment Manufacturing Industry in Vietnam
4.1 柬埔寨服装行业进入壁垒
4.1.1 政府政策
4.1.2 销售渠道
4.1.3 品牌壁垒
4.2 柬埔寨服装制造业竞争结构
4.2.1 原材料供应商的议价能力
4.2.2 消费者的议价能力
4.2.3 服装行业内部竞争
4.2.4 潜在进入者
4.2.5 替代品
5 Analysis on Cost and Price in Garment Manufacturing Industry in Vietnam
5.1 2018-2022年柬埔寨服装制造成本分析
5.1.1 原材料成本
5.1.2 柬埔寨服装制造业人力成本分析
5.2 柬埔寨服装价格分析
6 柬埔寨主要服装制造企业概况
6.1 Samaritan Textile Cambodia
6.1.1 企业概况
6.1.2 主要产品
6.1.3 运营模式（为其他企业代工模式，或生产自有品牌服装）
6.2 Fairsew
6.2.1 企业概况
6.2.2 主要产品
6.2.3 运营模式（为其他企业代工模式，或生产自有品牌服装）
6.3 Craigwood
6.3.1 企业概况
6.3.2 主要产品
6.3.3 运营模式（为其他企业代工模式，或生产自有品牌服装）
6.4 Quantum
6.4.1 企业概况
6.4.2 主要产品
6.4.3 运营模式（为其他企业代工模式，或生产自有品牌服装）
6.5 Morijana
6.5.1 企业概况
6.5.2 主要产品
6.5.3 运营模式（为其他企业代工模式，或生产自有品牌服装）
6.6 Dewhirst
7 2023-2032年柬埔寨服装制造展望
7.1 柬埔寨服装制造行业发展影响因素
7.1.1 柬埔寨服装制造行业的驱动力及市场机遇
7.1.2 柬埔寨服装制造行业面临的威胁及挑战
7.1.3 行业发展前景及市场机会
7.2 柬埔寨服装制造行业竞争格局预测
7.3 2023-2032年柬埔寨服装制造供给预测
7.3.1 2023-2032年柬埔寨服装制造原材料进口预测
7.3.2 2023-2032年柬埔寨服装出口预测
7.4 2023-2032年柬埔寨服装制造市场需求预测
7.4.1 2023-2032年柬埔寨服装制造整体市场需求预测
7.4.2 2023-2032年柬埔寨服装制造细分市场需求预测
部分图表目录
图表 服装制造的分类
图表 服装制造产业链分析
图表 服装制造原材料来源地分析
图表 2018-2022年柬埔寨纺织品服装出口额
图表 2018-2022年柬埔寨纺织业产品销售收入
图表 2018-2022年柬埔寨纺织纤维产量
图表 2018-2022年柬埔寨服装制造表观消费量分析
图表 Samaritan Textile Cambodia基本信息
图表 Fairsew基本信息
图表 Craigwood基本信息
图表 Quantum基本信息
图表 Morijana基本信息
图表 2023-2032年柬埔寨棉花进口预测
图表 2023-2032年柬埔寨服装出口额预测
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