2023-2032年马来西亚保险行业研究报告
Malaysia Insurance Industry Research Report 2023-2032
主要内容
- 马来西亚保险行业概况
- 马来西亚保险行业的经济环境与政策环境
- COVID-19对马来西亚保险行业的影响是什么？
- 2023-2032年马来西亚保险行业市场规模
- 主要马来西亚保险行业从业企业分析
- 马来西亚保险行业的主要驱动力及市场机遇
- 在2023-2032年的预测期间，马来西亚保险行业的主要动力、挑战和机会是什么？
- 哪些企业是马来西亚保险行业市场的主要参与者，他们的竞争优势是什么？
- 2023-2032年的预测期内，马来西亚保险行业市场的预期收入是多少？
- 市场上的主要参与者采取了哪些战略来增加他们在该行业的市场占有率？
- 马来西亚保险行业市场中的哪一部分预计将在2032年主导市场？
- 马来西亚保险行业面临的主要不利因素是什么？
内容摘要
马来西亚是东南亚地区的第四大经济体，2022年该国经济增长8.7% ，马来西亚的人口数量接近3270万人，人均GDP达1.24万美元，为中高收入国家，居民消费与国际贸易为马来西亚最主要的GDP组成项目。2022年马来西亚的进出口总额为2.85万亿林吉特（约6270亿美元），同比增长27.8%，2022年是连续第二年超过2万亿林吉特大关。
马来西亚保险渗透率已经属于较高水平，主要得益于马来西亚的经济水平在东南亚国家中属于较佳的程度，人均收入水平较高。
在2011-2021年期间，马来西亚的总保险费和外币保险费的年复合增长率为3.2%。其中大部分增长可归功于人寿保险和回教保险部分，该部分实现了4.5%的复合年增长率，从而使渗透率从2011年的3.1%提高到2021年的3.9%。普通（非寿险）保险和回教保险市场见证了温和的增长。在过去的十年里，就总保费和回教保险缴款而言，年复合增长率仅扩大了0.4%。
到目前为止，对于22家传统保险公司和4家回教保险提供商来说，汽车保险是最重要的业务。该业务占普通保险市场的46%，占一般回教保险市场的近三分之二。其次是火灾保险和健康/个人意外保险。回教保险市场的主导者是个人险种，其中汽车险和健康险合计约占总市场的20%，汽车和健康险合计占市场的75%，而一般保险则占57%。
2021年，一般保险公司保留了近80%的保费，而一般回教保险市场的保留率甚至更高，达到98.5%。与大多数非寿险市场一样，商业险种的出让率通常比汽车和医疗险高得多，如海运、航空和运输、CAR和工程、责任和火灾。因此，商业险市场将更多地受到全球再保险发展的影响。全球再保险市场的发展对其影响更大。
马来西亚人寿保险和家庭回教保险的普及率在 2022 年为 54%，2021年为 19%。中小型企业 (“SMEs”) 的保险普及率目前为 15%，意味着他们面临较高的风险商业和财务风险，以及潜在损失，马来西亚中小型企业的保险市场尚存较大的发展空间。
2017-2021年，据元哲咨询分析，马来西亚的年度保费收入呈现不断波动的变化趋势，2017-2021年的CAGR为0.03%。2018年，马来西亚的年度保费收入为近几年里最高的，达到34.5亿美元，同比增长2.46%，其中占比最高的是车险达54%，其次是火灾险（22%）。2021年，马来西亚的年度保费收入为近34.0亿美元，同比增长0.32%。进入2022年以后，随着马来西亚经济的逐渐恢复，马来西亚保险业保费收入增速也开始增长。
随着居民保险意识的增强、居民可支配收入的增长以及保险科技使得保险服务更加定制化和可得，元哲咨询预计未来马来西亚保险市场将不断增长。元哲咨询预计，到2032年马来西亚保险业保费收入将达到50.3亿美元，在2023-2032年的年复合增长率（CAGR）将达到3.6%。
2023-2032年马来西亚保险行业研究报告（目录）
1马来西亚概况
1.1地理状况
1.2马来西亚的人口结构
1.3马来西亚的经济形势
1.4 2013-2022年马来西亚最低工资标准
1.5 COVID-19对马来西亚保险行业的影响
2 马来西亚保险行业概况
2.1 马来西亚保险发展历史
2.2 马来西亚保险行业FDI
2.3 马来西亚保险行业的政策环境
3马来西亚保险市场参保人数
3.1 概况
3.2 按保险类型细分
4 马来西亚保险市场总承保保费
4.1 保费收入概况
4.2 按保险类别细分
4.3 按承保人细分
5马来西亚保险市场保险费率
5.1 概况
5.2 人身保险保险费率
5.3 财产保险保险费率
6 马来西亚保险市场保险理赔
6.1 理赔金额概况
6.2 人身保险生效保单数量
7 马来西亚保险行业市场竞争
7.1 马来西亚保险行业进入壁垒
7.1.1 品牌壁垒
7.1.2 质量壁垒
7.1.3 资本壁垒
8.2 马来西亚保险行业竞争结构
8.2.1 保险供应商的议价能力
8.2.2 消费者议价能力
8.2.3 马来西亚保险行业的竞争
8.2.4 保险行业潜在进入者
9 马来西亚主要保险公司分析
9.1 ALLIANZ
9.1.1 ALLIANZ企业概况
9.1.2 ALLIANZ保险业务运营状况
9.2 TAKAFUL
9.2.1 TAKAFUL企业概况
9.2.2 TAKAFUL保险业务运营状况
9.3 MANULFE
9.3.1 MANULFE企业概况
9.3.2 MANULFE保险业务运营状况
9.4 MAA
9.4.1 MAA企业概况
9.4.2 MAA保险业务运营状况
9.5 MNRB
9.5.1 MNRB企业概况
9.5.2 MNRB 保险业务运营状况
9.6 TUNEPRO
9.6.1 TUNEPRO企业概况
9.6.2 TUNEPRO保险业务运营状况
9.7 MPHBCAP
9.7.1 MPHBCAP企业概况
9.7.2 MPHBCAP保险业务运营状况
9.8 LPI
9.8.1 LPI企业概况
9.8.2 LPI保险业务运营状况
10 2023-2032年马来西亚保险行业展望
10.1 马来西亚保险行业发展因素分析
10.1.1 马来西亚保险行业的驱动力及发展机遇
10.1.2 马来西亚保险行业面临的威胁及挑战
10.2 马来西亚保险行业参保人数预测
10.3 马来西亚保险市场保险费率预测
10.4 马来西亚保险行业承保费用预测
部分图表目录
图表 2008-2022年马来西亚总人口
图表 2013-2022年马来西亚人均GDP
图表 2018-2022年马来西亚政府发布的保险行业相关政策
图表 2018-2022年马来西亚参保人数
图表 2018-2022年马来西亚参保人数按保险类别细分
图表 2018-2022年马来西亚承保保费
图表 2022年马来西亚承保费用按保险类别细分
图表 2022年马来西亚承保费用按保险人细分
图表 2022年马来西亚保险费率
图表 2022年马来西亚人身保险保险费率
图表 2022年马来西亚财产保险保险费率
图表 2018-2022年马来西亚保险理赔金额
图表 2023-2032年马来西亚参保人数预测
图表 2023-2032年马来西亚保险费率预测
图表 2023-2032年马来西亚承保费用
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