2024-2033年墨西哥汽车行业研究报告

Timlee

9 月前

墨西哥汽车行业研究报告

Mexico Automobile Industry Research Report 2023-2032

主要内容

墨西哥汽车行业概况
墨西哥汽车行业的经济环境与政策环境
2023-2032年墨西哥汽车行业市场规模
主要墨西哥汽车行业从业企业分析
墨西哥汽车行业的主要驱动力及市场机遇
在2023-2032年的预测期间，墨西哥汽车行业的主要动力、挑战和机会是什么？
哪些企业是墨西哥汽车行业市场的主要参与者，他们的竞争优势是什么？
2023-2032年的预测期内，墨西哥汽车行业市场的预期收入是多少？
市场上的主要参与者采取了哪些战略来增加他们在该行业的市场占有率？
墨西哥汽车行业市场中的哪一部分预计将在2032年主导市场？
墨西哥汽车行业面临的主要不利因素是什么？

内容摘要

2024年2月，据知情人士透露，总部位于深圳的比亚迪汽车正在墨西哥物色建厂地点，并考虑从那里向美国出口汽车。该公司凭借自身的快速发展已跻身全球最大电动汽车品牌商之列。即便面临各种困难，也阻挡不了中国汽车行业向北美扩张的高涨热情。在墨西哥为美国市场制造汽车或提供零部件，可以使企业规避从中国直接向美国出口汽车类产品时面临的高额进口关税。

汽车工业通常被誉为现代经济的基石，是创新、经济增长和社会进步的驱动力。凭借其复杂的制造商、供应商和分销商网络，该行业在塑造全球贸易动态和消费者偏好方面发挥着关键作用。从开创性的技术突破到彻底改变交通系统，汽车工业站在工业发展的最前沿。

近年来，在电动汽车和自动驾驶汽车、可持续发展举措以及不断变化的消费者需求等新兴趋势的推动下，全球汽车行业包括墨西哥汽车行业经历了变革。随着各国努力应对气候变化和城市化的挑战，汽车行业面临着前所未有的挑战，也面临着无限的创新和适应机遇。

《北美自由贸易协定》(NAFTA)的成员国包括美国、墨西哥和加拿大。经过多轮对话和密集的谈判，该协定最终于1994年正式生效。NAFTA旨在取消成员国之间的贸易关税。在这份协定签署十年以后，三国之间的关税壁垒确实已彻底消除。NAFTA将墨西哥从保护主义下的封闭经济体，转变成为目前世界上最具开放性的经济体。

从制造业角度来看，NAFTA对墨西哥经济的影响总的来讲是正面的。协议签订后，许多外国企业纷纷大举进入，在墨西哥靠近美国的边境地区附近开办大量的工厂和贸易参考，主要目的是将产品出口到美国。墨西哥汽车行业也受益于NAFTA。

墨西哥是乘用车和重型汽车制造行业的重要参与者。2023年墨西哥汽车产量超过370万辆，是全球第七大乘用车生产商。令人印象深刻的是，这些车辆 88% 用于出口，其中大部分 (70%以上) 销往美国。墨西哥拥有众多老牌汽车制造商设立的子公司，包括奥迪、宝马、福特、通用汽车、本田、现代、起亚、马自达、梅赛德斯奔驰、日产、Stellantis、丰田、大众和特斯拉等。据元哲咨询分析，一些中国企业也有在墨西哥建立整车组装工厂和汽车零部件生产企业的计划。

在重型汽车领域，墨西哥是全球第五大制造商，拥有 14 家客车、卡车、牵引车和发动机制造商和组装商。这些实体经营着 11 家制造工厂，为全国提供了超过 28,000 个就业岗位。值得注意的是，墨西哥汽车行业在全球牵引卡车出口市场中占据重要地位，90%以上产品出口到美国。此外，墨西哥是第四大重型货车出口国，也是美国中型和重型卡车仅次于加拿大的第二大市场。

从地理上看，墨西哥汽车制造相关企业集中在下加利福尼亚州、索诺拉州、奇瓦瓦州、科阿韦拉州、新莱昂州和圣路易斯波托西州的北部地区。然而，在瓜纳华托、阿瓜斯卡连特斯、哈利斯科、墨西哥州、伊达尔戈、莫雷洛斯和普埃布拉也设有 OEM 工厂。

为了支持这些制造中心，汽车零部件生产商战略性地选址在这些工厂附近，主要分布在科阿韦拉州、奇瓦瓦州、新莱昂州、瓜纳华托州、克雷塔罗州、普埃布拉州、塔毛利帕斯州、圣路易斯波托西州和墨西哥州，尽管它们也分布在全国各地国家。

墨西哥汽车行业中的重型汽车产业链相关企业也遵循类似的模式，工厂主要集中在北下加利福尼亚州、科阿韦拉州、新莱昂州、圣路易斯波托西州、哈利斯科州、瓜纳华托州、克雷塔罗州、伊达尔戈州和墨西哥州。

据元哲咨询预计，墨西哥汽车产量将不断增长，在2033年将达到580万辆，在2024-2033年的年复合增长率（CAGR）将达到5.0%。

2024-2033年墨西哥汽车行业研究报告（目录）

1. 墨西哥概况
1.1 地理位置
1.2 墨西哥人口结构
1.3 墨西哥经济形势
1.4 2013-2023年墨西哥最低工资
COVID -19对墨西哥汽车行业的影响

2. 2018-2023年墨西哥汽车产业概况
2.1 墨西哥汽车发展史
2.2墨西哥汽车行业FDI
2.3墨西哥汽车产业政策环境

3. 产业供需状况
3.1、墨西哥汽车工业产量
3.2 墨西哥汽车批发量

4. 墨西哥汽车产业进出口现状
4.1 墨西哥电动汽车产业进口现状
4.1.1墨西哥汽车进口量及进口额
4.1.2 墨西哥汽车主要进口来源地
4.2墨西哥汽车产业出口状况
4.2.1墨西哥汽车出口量及出口额
4.2.2墨西哥汽车主要出口目的地

5．墨西哥汽车行业成本及价格分析
5.1 汽车成本分析
5.1.1 原材料
5.1.2 人工成本
5.1.3 制造费用
5.1.4 研究与开发（R&D）
5.2汽车价格分析

6．墨西哥汽车工业市场竞争
6.1 墨西哥汽车行业进入壁垒
6.1.1 品牌壁垒
6.1.2 质量壁垒
6.1.3 资金壁垒
6.2墨西哥汽车产业竞争结构
6.2.1 汽车供应商议价能力
6.2.2 消费者议价能力
6.2.3 墨西哥汽车行业竞争情况
6.2.4 汽车行业的潜在进入者
6.2.5 汽车替代品

7．墨西哥主要汽车品牌分析
7.1 日产汽车有限公司
7.1.1 日产汽车有限公司公司概况
7.1.2 日产汽车有限公司企业汽车销量
7.2 通用汽车公司
7.2.1 通用汽车公司概况
7.2.2 通用汽车公司企业汽车销量
7.3 大众汽车公司
7.3.1 大众汽车公司概况
7.3.2大众汽车公司汽车销量
7.4 丰田汽车公司
7.4.1 丰田汽车公司概况
7.4.2 丰田汽车公司企业汽车销量
7.5 起亚汽车公司
7.5.1 起亚汽车公司公司简介
7.5.2 起亚汽车公司企业汽车销量
7.6 Stellantis NV（原菲亚特克莱斯勒汽车公司）
7.6.1 Stellantis NV公司简介
7.6.2 Stellantis NV公司汽车销售情况
7.7 马自达汽车公司
7.7.1 马自达汽车公司概况
7.7.2 马自达汽车公司企业汽车销量
7.8 本田技研工业株式会社
7.8.1 本田技研工业株式会社公司概况
7.8.2本田技研工业株式会社企业汽车销售情况
7.9 福特汽车公司
7.9.1 福特汽车公司概况
7.9.2 福特汽车公司企业汽车销量
7.10 现代汽车公司
7.10.1 现代汽车公司概况
7.10.2 现代汽车公司企业汽车销量

8. 2024-2033年墨西哥汽车工业展望
8.1墨西哥汽车产业发展因素分析
8.1.1墨西哥汽车产业驱动力及发展机会
8.1.2墨西哥汽车工业面临的威胁和挑战
8.2墨西哥汽车行业供应预测
8.3 墨西哥汽车市场需求预测
8.4墨西哥汽车产业进出口预测

部分图表目录

图表2019-2023年墨西哥国内生产总值

图表 2019-2023年墨西哥组装汽车产量

图表 2019-2023年墨西哥汽车总销量

图表 2019-2023年墨西哥汽车市场乘用车和商用车销量状况

图表墨西哥汽车销售市场产品结构

图表 2023年墨西哥主要汽车组装企业

图表 2019-2023年墨西哥市场主要组装整车厂销量

图表 2019-2023年墨西哥乘用车产量

图表 2019-2023年墨西哥乘用车销量

图表 2019-2023年墨西哥商用车产量

图表 2019-2023年墨西哥商用车销量

图表 2019-2023年墨西哥汽车进出口分析

图表 2019-2023年墨西哥已组装汽车出口量

图表 2019-2023年墨西哥已组装卡车出口量

图表 2024-2033年墨西哥汽车产量预测

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