墨西哥塑料行业研究报告
Mexico Plastic Industry Research Report 2024-2033
主要内容
- 墨西哥塑料行业概况
- 墨西哥塑料行业的经济环境与政策环境
- 外资企业如何进入墨西哥塑料行业
- 2024-2033年墨西哥塑料行业市场规模
- 主要墨西哥塑料行业生产企业分析
- 墨西哥塑料行业的主要驱动力及市场机遇
- 在2024-2033年的预测期间，墨西哥塑料行业的主要动力、挑战和机会是什么？
- 哪些企业是墨西哥塑料行业市场的主要参与者，他们的竞争优势是什么？
- 2024-2033年的预测期内，墨西哥塑料行业市场的预期收入是多少？
- 市场上的主要参与者采取了哪些战略来增加他们在该行业的市场占有率？
- 墨西哥塑料行业市场中的哪一部分预计将在2032年主导市场？
- 墨西哥塑料行业面临的主要不利因素是什么？
报告摘要
墨西哥位于美国的南部，其领土面积达196.4万平方公里，为美洲面积第五大国家和世界面积第十三大国家。墨西哥拥有1.3亿人口，是世界第十人口大国，拉丁美洲第二人口大国。2023年，墨西哥国内生产总值（GDP）同比增长3.2%。
自2018年以来，墨西哥塑料行业市场规模保持了持续增长的态势。墨西哥塑料行业的主要增长动力之一是包装，特别是食品和电器包装。据元哲咨询分析，塑料包装行业占墨西哥塑料工业市场规模的50%以上，占该国GDP的1%以上。并且这一领域在应对市场干扰方面表现出了巨大的弹性。墨西哥市场对清洁产品、药品、食品和饮料的需求推动了墨西哥塑料行业的持续发展。2023年，墨西哥塑料行业市场规模已经达到大约287亿美元。
汽车中塑料含量的不断增加也成为墨西哥塑料行业发展的重要驱动因素之一，汽车行业减轻车辆重量以提高燃油效率的工作在很大程度上依赖于塑料部件。高性能热固性塑料还有助于吸收冲击力，使汽车更安全、更耐用。此外，电动汽车制造商正在探索使用塑料电池外壳来抵消电池的重量并降低火灾风险。因此，汽车应用对塑料部件的需求越来越大。
墨西哥作为汽车制造强国有着悠久的历史。2020年7月1日，美国、墨西哥和加拿大三国之间的自由贸易协定《美墨加三国协议》（USMCA）正式生效，规定在美国、墨西哥或加拿大生产至少75%部件的汽车或卡车可以零关税出售。相较于1994年生效的《北美自由贸易协定》（NAFTA）所要求的62.5%提高了12.5%。该协议的指向很明显——要进一步激励北美汽车生产。据元哲咨询分析，2023年墨西哥汽车产量达378万辆，成为全球第六大汽车制造国和第四大零部件生产国，几乎所有主要汽车原始设备制造商都在墨西哥设有工厂。在墨西哥经营的注塑公司、碳纤维生产商和其他塑料供应商有机会为这个制造基地提供服务。靠近这些合作伙伴可以帮助公司缩短上市时间和运输成本，同时加强合作伙伴关系。这些优势都将推动墨西哥塑料产业的发展。
除此以外，全球医疗器械行业有望实现大规模增长，塑料医疗器械的需求猛增。墨西哥长期以来一直是全球医疗器械制造和组装的低成本中心。美国客户对缩短交货时间的需求促使许多医疗器械公司将生产基地转移到墨西哥。
而随着全球产业转移的加速，依靠着北美自由贸易协定，拥有着廉价劳动力、完善产业链以及制造中心的墨西哥将会获得越来越多的外商直接投资。2023年墨西哥外国直接投资额（FDI）创历史新高，达到360.58亿美元，较前一年增长27%。其中，50%的投资集中在制造业，包括运输设备、饮料和金属等。
墨西哥的包装行业正在努力开发可堆肥材料和提高回收率所需的基础设施，并且在这方面获得了政府及相关协会的大力支持。根据墨西哥新塑料经济国家协议，各组织承诺到 2030 年收集、回收或制造可堆肥的80%的PET和45%的包装塑料。
元哲咨询预计随着墨西哥人口的持续增长，以及墨西哥制造业的发展，将促进墨西哥塑料行业市场规模的不断增长。预计到2033年墨西哥塑料行业市场规模将达到491亿美元，在2024到2033年的年复合增长率（CAGR）达到5.5%。
2024-2033年墨西哥塑料行业研究报告(目录)
1.墨西哥概况
1.1地理状况
1.2墨西哥的人口结构
1.3墨西哥的经济
1.4 2015-2024年墨西哥最低工资标准
1.5 COVID-19对墨西哥塑料行业的影响
2.墨西哥塑料行业发展环境
2.1 墨西哥塑料行业发展简史
2.2 墨西哥的塑料种类
2.3 墨西哥塑料行业的政策环境
2.4 外商投资企业
3.墨西哥塑料行业供给及需求状况
3.1 墨西哥塑料行业供给状况
3.1.1 产能
3.1.2 产量
3.2 墨西哥塑料行业需求状况
3.2.1 需求量
3.2.2 市场规模
4.墨西哥塑料行业进出口状况
4.1 墨西哥塑料行业进口状况
4.1.1 墨西哥塑料进口量与进口额
4.1.2 墨西哥塑料主要进口来源地
4.2 墨西哥塑料行业出口状况
4.2.1 墨西哥塑料出口量与出口额
4.2.2 墨西哥塑料主要出口目的地
5.墨西哥塑料行业市场竞争
5.1 墨西哥塑料行业进入壁垒
5.1.1 品牌壁垒
5.1.2 质量壁垒
5.1.3 资本壁垒
5.2 墨西哥塑料行业竞争结构
5.2.1 塑料供应商的议价能力
5.2.2 消费者议价能力
5.2.3 墨西哥塑料行业的竞争
5.2.4 塑料行业潜在进入者
5.2.5 塑料的替代品
6.墨西哥主要塑料品牌企业分析
6.1 Alpek
6.1.1 Alpek的发展历程
6.1.2 Alpek的主要产品
6.1.3 Alpek的运营模式
6.2 Braskem Idesa
6.2.1 Braskem Idesa的发展历程
6.2.2 Braskem Idesa的主要产品
6.2.3 Braskem Idesa的运营模式
6.3 Amcor plc
6.3.1 Amcor plc的发展历程
6.3.2 Amcor plc的主要产品
6.3.3 Amcor plc的运营模式
6.4 Mondi Group
6.4.1 Mondi Group的发展历程
6.4.2 Mondi Group的主要产品
6.4.3 Mondi Group的运营模式
6.5 Winpak Ltd.
6.5.1 Winpak Ltd.的发展历程
6.5.2 Winpak Ltd.的主要产品
6.5.3 Winpak Ltd.的运营模式
6.6 AptarGroup Inc.
6.6.1 AptarGroup Inc.的发展历程
6.6.2 AptarGroup Inc.的主要产品
6.6.3 AptarGroup Inc.的运营模式
7.2024-2033年墨西哥塑料行业展望
7.1 墨西哥塑料行业发展因素分析
7.1.1 墨西哥塑料行业的驱动力及发展机遇
7.1.2 墨西哥塑料行业面临的威胁及挑战
7.2 墨西哥塑料行业供给预测
7.3 墨西哥塑料市场需求预测
7.4 墨西哥塑料进出口预测
部分图表目录
图表 2009-2023年墨西哥总人口
图表 2014-2023年墨西哥人均GDP
图表 2019-2023年墨西哥政府发布的塑料原料行业相关政策
图表 2019-2023年墨西哥塑料原料产量
图表 2019-2023年墨西哥塑料原料国内消费量
图表 2019-2023年墨西哥塑料原料进口量
图表 2019-2023年墨西哥塑料原料进口金额
图表 2019-2023年墨西哥塑料原料进口国与进口金额
图表 2019-2023年墨西哥塑料原料及制品出口量
图表 2019-2023年墨西哥塑料原料及制品出口金额
图表 2019-2023年墨西哥塑料原料出口国与出口金额
图表 2024-2033年墨西哥塑料原料产量预测
图表 2024-2033年墨西哥国内塑料原料市场规模预测
图表 2024-2033年墨西哥塑料原料进口预测
图表 2024-2033年墨西哥塑料原料出口预测
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