医疗器械包括直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品,包括所需要的软件,主要用于医疗诊断、监护和治疗。
2017年销售规模估计在4030亿美元,是全球处方药市场规模的一半,预计2022年将超过5200亿美元。行业增速方面,可以看出近年来,器械市场的增速持续高于药品市场,且预计这种趋势还将持续,期间年均复合增长率将保持在5.10%。
医学影像、体外诊断、低值耗材、心血管和骨科占据中国医疗器械前五大市场,但医学影像类设备占比最大,第二为体外诊断,且全球排名较低的低值耗材在中国占据行业第三位置。
中国医疗器械市场结构
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全球医疗器械市场集中度较高,中国医疗器械行业集中度较低。低端领域国产替代程度高,中高端医疗器械对进口仍有较大依赖。
各医疗器械增速及进口占比
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对比国际市场,中国医疗器械市场具有更大的潜力,增速更快。
2015-2022年全球医疗器械行业市场规模及预测图
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全球医疗器械行业前四大领域为体外诊断、心血管设备植入类、医学影像、骨科;国内前三大领域为医学影像、体外诊断、低值耗材、心血管设备植入类。
全球医疗器械行业细分领域
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中国医疗器械市场主要分布
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2017年中国体外诊断市场规模约700亿元(出厂口径),未来5年有望保持15%以上的较快增速。
国产化率超过60%,增速放缓小于10%,通过与经销商合作扩大市场份额。化学发光行业空间大(IVD占比最大,存量超过200亿)、增速高(行业平均增速20%+)、国产化率低(进口产品占据80%以上份额),是IVD行业未来3-5年的黄金赛道。
随着国产产品技术迅速提升同时价格优势明显,医保控费和检验降价趋势下,进口替代进程有望进一步加速。先发企业优势明显,率先享受行业扩容+国产替代红利。
国产化学发光占比较低
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2018年中国POCT市场规模约80亿元,目前医院临床科室渗透率较低,基层和个人用检验设备不多,潜在市场广阔。
未来受益分级诊疗推动基层市场放量,临床科室“床边诊断”成为趋势,胸痛中心等五大中心建设快速推进,同时借力全自动定量新机型投放,POCT行业迎来快速发展期,未来3-5年有望保持20%以上增速。
中国POCT领域集中度较低
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心脏标志物、传染性疾病和凝血类POCT产品需求占比上升
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2017年1-9月规模以上医疗器械生产企业中,卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械制造主营业务收入同比增长14.45%。
2001-2017年中国医疗器械市场规模
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