2016年全球汽车灯具市场规模大约275亿美元,比2015年增长9.6%,预计2017年为302亿美元,比2016年增长9.8%。如此高速的增长主要是LED头灯的加速进入市场,这在中国市场尤为明显,再者就是附加功能如ADB(Adaptive Driving Beam,自适应远光系统)、AFS(Adaptive Front-Lighting System,中文名为随动转向大灯,或自适应转向大灯)的爆发。
Research Report on Automobile Headlamp Industry in China, 2018-2022
表 2013-2016年全球主要汽车灯具厂家收入(百万美元)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Koito | 5940 | 6380 | 6760 | 7740 |
Automotive Lighting
(Magneti Marelli) |
3080 | 3360 | 3510 | 3600 |
Hella | 3350 | 3255 | 3090 | 3190 |
Stanley | 2071 | 2260 | 2606 | 2840 |
Valeo | 2008 | 2252 | 2390 | 2520 |
SL | 880 | 820 | 850 | 960 |
ICHIKOH | 838 | 850 | 839 | 1040 |
ZKW | 756 | 780 | 853 | 1056 |
VARROC | 520 | 750 | 750 | 850 |
堤维西 | 556 | 620 | 510 | 506 |
帝宝 | 460 | 484 | 490 | 492 |
常州星宇 | 264 | 320 | 350 | 504 |
Mobis | 550 | 490 | 450 | 410 |
2016年,全球排名第一的汽车灯具厂家小糸加速增长,增幅高达14.4%,2017财年小糸中国区收入135亿人民币,增长17.4%,不过受日元升值拖累,营业利润8.2亿人民币,仅增长4.1%。小糸中国区收入连续数年都取得两位数的增幅,几乎垄断中国LED头灯市场,不仅合资品牌市场,本土品牌市场也是如此。
汽车灯具产业集中度颇高,前五大厂市场占有率高达75%,并且这个比例还在增加,主要是头灯的价格越来越高,系统越来越复杂,小厂更难参与。
中国汽车灯具市场2016年规模为65亿美元,预计2017年为75亿美元,2020年达到96亿美元。 尽管中国汽车销量增速在2016年达到巅峰,但无论是合资还是自主品牌都对汽车外观非常注重,而LED有助于灵活设计外观,也增加科技感,LED头灯的比例大幅度增加。
由于中国汽车市场为全球最大,采用新技术也比其他市场积极,因此国内外厂家都加大了在中国汽车车灯市场,尤其是LED车灯的投资布局。中国已成为全球LED最大的制造生产地,这给国内LED厂商发展汽车照明也提供了地利优势。
Research Report on Automobile Headlamp Industry in China, 2018-2022