新加坡塑料行业研究报告
主要内容
- 新加坡塑料行业概况
- 新加坡塑料行业的经济环境与政策环境
- 外资如何进入新加坡塑料行业？
- COVID-19对新加坡塑料行业的影响是什么？
- 2024-2033年新加坡塑料行业市场规模
- 主要新加坡塑料行业生产企业分析
- 新加坡塑料行业的主要驱动力及市场机遇
- 在2024-2033年的预测期间，新加坡塑料行业的主要动力、挑战和机会是什么？
- 哪些企业是新加坡塑料行业市场的主要参与者，他们的竞争优势是什么？
- 2024-2033年的预测期内，新加坡塑料行业市场的预期收入是多少？
- 市场上的主要参与者采取了哪些战略来增加他们在该行业的市场占有率？
- 新加坡塑料行业市场中的哪一部分预计将在2032年主导市场？
- 新加坡塑料行业面临的主要不利因素是什么？
报告摘要
新加坡位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口，北隔柔佛海峡与马来西亚相邻，南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望。仅拥有500多万人口的新加坡不仅仅是东南亚地区唯一的发达国家，还是继纽约、伦敦、香港之后的第四大国际金融中心、全球最重要的服务和航运中心国家。新加坡在短短数十年间就成为经济强国，取得了巨大的成就。近十年来，新加坡名义GDP从2014年的3,148.6亿美元增长至2023年5,013.1亿美元。2023年，新加坡人均GDP已经超过8万美元。
塑料行业是新加坡重要的产业之一并有着悠久的历史。据元哲咨询分析，2023年，新加坡塑料原料及其制品的出口金额为151.7亿美元，其中塑料原料137.2亿美元，塑料制品14.5亿美元。近五年来，塑料出口出现较大波动，2019-2020年受到疫情影响，新加坡塑料行业的出口金额同比分别下降7.8%和11.2%，但在2021年出现强势反弹，出口规模同比增长19.9%，超越疫情前的历史最高水平，2022年基本维持稳定仅出现轻微下滑，但在2023年出现大幅下降，同比下降22.4%，出口金额为151.7亿美元，低于2019年的181.4亿美元。
新加坡是塑料原料的贸易顺差国以及塑料制品的贸易逆差国。据元哲咨询分析，这与新加坡的产业结构有关。尽管制造业在新加坡具有很强的经济地位，但其行业构成主要为高新技术和知识密集型企业，如生物医药业，电子工业以及精密工程业等。因此在新加坡塑料制品这种劳动密集型行业的规模较小，新加坡每年仍需要进口塑料制品来满足国内各行业的相关需求。
2023年，新加坡塑料原料及其制品的进口金额为67.7亿美元，其中塑料原料为51.3亿美元，塑料制品为16.3亿美元。据元哲咨询分析，2019-2023年间，新加坡塑料原料及其制品进口金额的变动趋势与出口一致，2019-2023年间塑料制品进口金额的复合年均增长率为-0.7%，出现轻微下滑，而塑料原料的复合年均增长率为-5.2%，2023年同比下降23.2%。
新加坡塑料行业的发展主要受其他行业的需求促进，主要应用在包装，汽车零部件，电子工业以及医疗器械等领域。据元哲咨询分析，随着全球电子商务行业的迅猛发展，新加坡也积极布局电商领域。2023年新加坡电商GMV约为80亿美元，虽然总额低于印尼，泰国，越南，马来西亚等周边国家，但其人均GMV约为1,418.4美元，在东南亚具有领先地位。目前，新加坡的电商渗透率约为63%，且新加坡消费者热衷于社交媒体，也乐于拥抱社交媒体购物。社交网络用户普及率高达74%，并以每年1%-2%的增长率上升。预计在直播的推动下，社交电商在新加坡将以高速的势头迅速发展，推动塑料包装的需求爆发。
但是就其他行业而言，新加坡电子工业以及医疗器械的发展已经非常成熟，未来的增长空间有限，而汽车制造业在新加坡规模很小，由于人工成本以及土地租金等成本问题。据元哲咨询分析，这些重资产尤其是土地资产以及劳动密集型行业的发展都比较有限。因此新加坡塑料行业的未来发展主要受包装行业的上涨需求驱动，注塑成型的塑料制品发展有限。
据元哲咨询分析，新加坡塑料行业发展的障碍主要有两点，第一点是新加坡国内市场规模较小，且生育率在2023年已经低于1，正在加速步入老龄化。第二点是新加坡的塑料垃圾和废品污染，2022年新加坡是全球人均生产塑料垃圾最多的国家，人均每年生产塑料垃圾145.3公斤。因此对于塑料的管制和限制升级，会阻碍塑料行业的发展，尤其是塑料包装领域。
从消费者需求来看，环保意识的提高，加上个性化、小批量、多品种的趋势，将使塑料制品行业的竞争环境更加严峻，生产成本更加难以控制。据元哲咨询分析，随着新加坡塑料市场需求的变化，订单的小而多样，产品安全法规的日益严格，这不再是一套模具的批量生产。当订单调度的复杂性增加时，管理的速度和信息量将跟不上生产的速度。这种需求上的转变推动塑料行业企业努力实现高附加值, 高毛利并且提高生产效率。
据元哲咨询分析，整体而言，随着新加坡经济的持续增长，新加坡塑料市场仍有一定的发展空间。预计2033年新加坡塑料原料进口额将达到68.11亿美元，在2024到2033年的年复合增长率（CAGR）将达到3.2%。
报告目录
1. 新加坡概况
1.1地理状况
1.2新加坡的人口结构
1.3新加坡的经济
1.4 2015-2024年新加坡最低工资标准
1.5 COVID-19对新加坡塑料行业的影响
2.新加坡塑料行业发展环境
2.1 新加坡塑料行业发展简史
2.2 新加坡的塑料种类
2.3 新加坡塑料行业的政策环境
3.新加坡塑料行业供给及需求状况
3.1 新加坡塑料行业供给状况
3.1.1 产能
3.1.2 产量
3.2 新加坡塑料行业需求状况
3.2.1 需求量
3.2.2 市场规模
4.新加坡塑料行业进出口状况
4.1 新加坡塑料行业进口状况
4.1.1 新加坡塑料进口量与进口额
4.1.2 新加坡塑料主要进口来源地
4.2 新加坡塑料行业出口状况
4.2.1 新加坡塑料出口量与出口额
4.2.2 新加坡塑料主要出口目的地
5.新加坡塑料行业市场竞争
5.1 新加坡塑料行业进入壁垒
5.1.1 品牌壁垒
5.1.2 质量壁垒
5.1.3 资本壁垒
5.2 新加坡塑料行业竞争结构
5.2.1 塑料供应商的议价能力
5.2.2 消费者议价能力
5.2.3 新加坡塑料行业的竞争
5.2.4 塑料行业潜在进入者
5.2.5 塑料的替代品
6.新加坡主要塑料品牌企业分析
6.1 Sumitomo Chemical Asia
6.1.1 Sumitomo Chemical Asia的发展历程
6.1.2 Sumitomo Chemical Asia的主要产品
6.1.3 Sumitomo Chemical Asia的运营模式
6.2 Teknor Apex
6.2.1 Teknor Apex的发展历程
6.2.2 Teknor Apex的主要产品
6.2.3 Teknor Apex的运营模式
6.3 Avient Colorants Singapore Pte. Ltd.
6.3.1 Avient Colorants Singapore Pte. Ltd.的发展历程
6.3.2 Avient Colorants Singapore Pte. Ltd.的主要产品
6.3.3 Avient Colorants Singapore Pte. Ltd.的运营模式
6.4 Fu Yu Corporation Limited
6.4.1 Fu Yu Corporation Limited的发展历程
6.4.2 Fu Yu Corporation Limited的主要产品
6.4.3 Fu Yu Corporation Limited的运营模式
6.5 Tobe Packaging
6.5.1 Tobe Packaging的发展历程
6.5.2 Tobe Packaging的主要产品
6.5.3 Tobe Packaging的运营模式
6.6 Sunningdale Tech Ltd.
6.6.1 Sunningdale Tech Ltd.的发展历程
6.6.2 Sunningdale Tech Ltd.的主要产品
6.6.3 Sunningdale Tech Ltd.的运营模式
6.7 SABIC Innovative Plastics Singapore Pte Ltd.
6.7.1 SABIC Innovative Plastics Singapore Pte Ltd.的发展历程
6.7.2 SABIC Innovative Plastics Singapore Pte Ltd.的主要产品
6.7.3 SABIC Innovative Plastics Singapore Pte Ltd.的运营模式
6.8 Asahi Kasei Plastics Singapore Pte Ltd.
6.8.1 Asahi Kasei Plastics Singapore Pte Ltd.的发展历程
6.8.2 Asahi Kasei Plastics Singapore Pte Ltd.的主要产品
6.8.3 Asahi Kasei Plastics Singapore Pte Ltd.的运营模式
7.2024-2033年新加坡塑料行业展望
7.1 新加坡塑料行业发展因素分析
7.1.1 新加坡塑料行业的驱动力及发展机遇
7.1.2 新加坡塑料行业面临的威胁及挑战
7.2 新加坡塑料行业供给预测
7.3 新加坡塑料市场需求预测
7.4 新加坡塑料进出口预测
部分图表目录
图表 2009-2023年新加坡总人口
图表 2014-2023年新加坡人均GDP
图表 2019-2023年新加坡政府发布的塑料原料行业相关政策
图表 2019-2023年新加坡塑料原料产量
图表 2019-2023年新加坡塑料原料国内消费量
图表 2019-2023年新加坡塑料原料进口量
图表 2019-2023年新加坡塑料原料进口金额
图表 2019-2023年新加坡塑料原料进口国与进口金额
图表 2019-2023年新加坡塑料原料及制品出口量
图表 2019-2023年新加坡塑料原料及制品出口金额
图表 2019-2023年新加坡塑料原料出口国与出口金额
图表 2024-2033年新加坡塑料原料产量预测
图表 2024-2033年新加坡国内塑料原料市场规模预测
图表 2024-2033年新加坡塑料原料进口预测
图表 2024-2033年新加坡塑料原料出口预测
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