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2019年通信行业发展趋势分析

一、固定通信业务占比提高

2018年我国固定通信业务占比延续了以往的增长态势,2018 年固定通信业务收入完成 9134亿元,比上年增长 9.1%,占比达 29.8%,较上年提高1.个百分点;移动通信业务实现收入9134亿元,比去年增长0.6%,在电信业中占比 70.2%,占比较上年下降了1.7个百分点。

在互联网应用的替代作用及取消长途漫游资费双重影响下,话音通信业务收入及占比持续下降,2018 年话音业务收入完成 1776 亿元,比上年下降 25.7%,在电信业务收入中的占比降至 13.7%,比上年下降4.2个百分点;2018 年非话音业务收入实现1.12万亿元,较去年增长 8.2%,占比提高4.2个百分点至 86.3%。

固定通信业务占比逐渐提高

资料来源:公开资料整理

话音业务占比逐渐下降

资料来源:公开资料整理

二、移动通信业务用户数、网速均提升

1、移动电话用户及3G/4G占比提升

2018年我国移动电话用户数快速增长,用户数达1.57亿,渗透率超过112%,增速达 10.48%,增速相比2017年的 7.23%提高了3.25个百分点。2018 年1-12月,我国移动电话用户数保持增长态势,但新增用户数自2018年3月以来下降趋势明显,2018年全年移动电话用户数新增 1.48亿,12 月份新增697万户。

2018年移动电话用户数增速提高

资料来源:公开资料整理

2018年8月份来净增用户呈下降趋势

资料来源:公开资料整理

2018年移动电话普及率上升

资料来源:公开资料整理

在3G/4G方面,2014 年来,我国 3G渗透率不断下降,4G渗透率则不断上升。2018 年我国3G用户渗透率下降至 8.95%,相比 2017年下降了0.55个百分点,截至2018年末3G 用户达1.40亿,相比 17 年增长 555万; 2018 年我国 4G 渗透率明显上升,达 74.42%,相比 2017 年提高了4.09 个百分点,2018 年末我国 4G 用户达 11.65 亿,全年新增用户达 1.69亿。 2018 年 3G/4G 用户总计达 13.1 亿,渗透率达 83.4%。2018 年 1-12 月我国 4G 用户占比整体呈上升趋势,4G用户不断增加,2018 年 12 月 4G 用户新增 665 万; 3G 用户 2018 年 7 月份以来有下降趋势, 2018 年 12 月当月 3G 用户下降 507 万,预计未来几年 3G 用户仍会不断下降。

2014 年来4G占比持续提高

资料来源:公开资料整理

2018年4G用户占比上升、3G占比下降

资料来源:公开资料整理

2018年3G/4G用户渗透率上升

资料来源:公开资料整理

2018年4月份以来新增4G用户放缓

资料来源:公开资料整理

2、移动流量加速上升,移动数据业务占比提高

2012 年来,我国移动数据及互联网业务收入持续上升,但增速整体呈现放缓态势, 2018 年我国移动数据及互联网业务收入达 6057 亿元,增速为 10.2%。相比 2017 年 27.6%的增速下降了 17.4 个百分点。我国移动数据及互联网业务在整个电信业中收入占比不断提高, 2012 年占比仅 15.41%,但 2018 年占比已达 46.6%,与去年相比占比提高了 3.1个百分点。

移动数据及互联网业务收入增速放缓,占比上升

资料来源:公开资料整理

2018 年,我国移动互联网接入流量保持加速增长态势,截至 2018 年末,全年移动流量达 711.05 亿 GB,增速高达 189%,相比 2017 年163%的增速提高了 26 个百分点。 2018 年我国移动互联网户均接入流量达4526MB,增速高达155%,与2017年相比增速提高了25 个百分点。2018年全年整体上看,我国月度互联网接入总流量以及户均接入流量仍呈现上升趋势,但2018 年3月份以来移动总流量及户均流量增速放缓态势明显,2018年12月增速相比11月有所回升,12月总流量及户均流量增速分别为 8.48%、7.94%,相比11月份增速分别上升5.66、7.64个百分点。

2018 年移动互联网接入流量加速上升

资料来源:公开资料整理

2018年户均移动流量保持加速增长

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2018年3月份以来总流量增速放缓

资料来源:公开资料整理

2018年3月份以来户均移动流量增速放缓

资料来源:公开资料整理

3、短信业务拐点已至,2018年短信业务量及收入双增长

在服务登录和身份认证等应用带动下,2018年移动短信业务量大幅提升。2018年,短信业务业务量及收入都有明显的上升趋势,2018年我国短信业务条数达7574亿条,相比 2017 增长了 14%(去年下降 0.4%); 2018年我国短信业务收入达392亿元,同比增长 9%(去年下降 3.2%)。

2018年短信业务量增长

资料来源:公开资料整理

2018年短信业务收入增长

资料来源:公开资料整理

4、移动通话业务下降态势不改

受即时通讯工具发展的影响,我国的移动通话业务衰落态势不改,2018年移动通话时长加速下降,全年通话时长降至 2.54 万亿分钟,相比去年下降了 5.4%,下降速度比去年提高了 2.1 个百分点。随着网速的提高,即时通讯工具的发展, 预计未来移动通话业务将进一步下降。

2018年我国通话时长继续下降

资料来源:公开资料整理

三、固定通信业务

1、固网数据及互联网业务占比提高,物联网、IPTV等新兴业务快速发展

2018 年,受我国物联网业务、IPTV、智慧家庭等快速发展的影响,固定数据及互联网快速发展,占比持续提高。2018 年,我国固定数据及互联网业务收入达 2072 亿元,同比增长 5.1%,在电信业务收入中占比由上年的 15.6%提升到 15.9%。

2018年我国固定数据及互联网业务收入、占比提升

资料来源:公开资料整理

2018年,我国 IPTV、智慧家庭、物联网等新兴产业继续高速发展,截至 2018 年 12 月底,三大运营商蜂窝物联网用户达 6.71 亿户,2018 年新增用户达 4亿,物联网收入增速达 72.9%; 2018年我国 IPTV业务收入达 144.5 亿元,同比增长 19.4%,总用户达 1.55 亿,用户增长率达27.1%, 2018年用户净增 3316 万,净增 IPTV 用户占净增光纤接入用户的 44.6%。

2018IPTV用户数继续增长

资料来源:公开资料整理

2018年净增IPTV用户超3000万

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2、宽带接入用户数上升,宽带网速提升

2018 年我国互联网宽带用户已达 4.07 亿,同比增速达 16.88%,2018 年净增宽带用户 5884 万户。 此外在网络质量方面,网速提升明显,2016-2018 年,50M 以下的用户不断下降, 100M 以上的用户不断上升, 2018年 100M 以上的用户占比已达 70.3%,而 2017 年这一数字仅为 38.9%。另外 2018 年我国光纤接入用户数量、占比也呈上升趋势,2018 年 FTTH/0用户占比达 90.4%,用户数达 3.68 亿,而 xDSL 用户数下降至仅 655 万。

2018年我国宽带接入用户持续增长

资料来源:公开资料整理

2018ETTH/0用户占比达90%以上

资料来源:公开资料整理

2018年宽带网速提升

资料来源:公开资料整理

3、固定电话业务继续下降

2018 年,我国固定电话业务继续下降,但降速放缓。 2018 年我国固定电话用户同比下降 5.94%,下降速度相比去年下降 0.28 个百分点, 2018 年用户数下降至 1.82 亿,用户净减少 1151 万。 2018 年我国固定电话普及率延续了 2006 年以来的下降态势, 2018 年固定电话普及率下降 0.8 人/百人至 13.1 人/百人。

2018年固定电话用户继续下降

资料来源:公开资料整理

2018固定电话普及率继续下降(每百人)

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4、通信设备更新换代,通信能力持续提升

2018年,我国光缆线路延续前几年增长态势,2018 年末光缆线路长度达43.6 百万公里,比去年增加 611 万公里;2018 年末长途光缆线路达 108万公里,比去年增加 3.32 万公里。

2018年我国光缆线路长度持续上升

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2018 年,我国宽带接入端口保持增长态势。 截至 2018 年末端口数达 8.86亿个,全年净增 1.10 亿个,同比增速达 13.73%,比去年增速提高 4.43个百分点;另外我国 FTTH/0 端口占比持续增加, 2018 年占比达 88%,比去年增加 3.6 个百分点,而 xDSL 端口占比以及 LAN 端口占比则不断下降,更新换代趋势明显。

2018 年宽带接入端口继续增加

资料来源:公开资料整理

2018 年 FTTH/0 端口占比继续提升

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2018年我国基站数相比去年略有增加,移动电话基站数增加29万个,达到648万,增速达 4.68%;4G基站数2018年新增27万个,增至 489万,增速达 5.84%。

2018年我国基站数保持增长

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五、通信业发展区域协调性向好

1、中、东、西部协调发展

由于东部地区的人口密度大、经济发展水平高, 2018 年,我国东部地区电信业务收入年业务收入仍在一半以上,占比达 53.4%,与去年保持持平; 2018 年西部地区的电信业务收入占比上升 0.1 个百分点至 23.7%,相应的北部地区下降 0.1 个百分点至 22.9%。整体来看, 2013-2018 年,东部地区电信业务收入占比呈轻微下降趋势,西部地区呈轻微上升趋势。

东部地区电信业务收入占比仍在 5 成以上,但占比有下降趋势

资料来源:公开资料整理

2018 年,我国西部、中部、东部三大地区互联网接入流量增速都呈上升趋势,三地增速分别为 209.2%、192.2%、176.7%,相比去年分别提高 11.1、38.2、25.7 个百分点。与去年相同,西部地区增速最快,东部地区增速最慢。

西部地区2018年互联网接入流量增速最快

资料来源:公开资料整理

2018 年东部、中部、西部三地的 100Mbps 及以上固定宽带用户均大幅提高,2018 年三地(东部、中部、西部)渗透率分别增长 29.7、 36.2、 30.4个百分点至 71.7%、70.6%、 67.4%。中部地区渗透率仍高于其他两地,但整体来看三地渗透率相差不大,表明我国宽带提速的覆盖范围相对较广,发展较为均衡。

中部、东部、西部 100Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率均大幅提高

资料来源:公开资料整理

2、农村地区宽带用户占比逐渐提高

2018 年我国农村地区宽带用户占比延续了 2012 年来的增长趋势, 2018年,农村地区宽带用户占比提高 1.92 个百分点至 28.82%,城市地区宽带用户占比下降 1.92 个百分点至 71.18%,显示出我国宽带业务发展城乡区域均衡性逐渐改善。

农村地区宽带占比提升

资料来源:公开资料整理

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