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特斯拉上下游产业链受益厂家完整版

 

总体而言,特斯拉供应链上,电池环节由日本厂商霸占(下面详细说),核心硬件如芯片、毫米波雷达等依然是欧美厂商为主,最为关键的 BMS(电池管理系统)、电机控制等控制技术则是特斯拉自主研发。特斯拉BMS涉及到很多专利算法,在相同重量的电池的情况下,特斯拉的续航可以达到最远,目前特斯拉的BMS技术在汽车行业内居于首位。

今天分别从这几大占比方向,梳理各自的供应商和潜在的上游原材料供应商。

三电中的锂电池分为3大部分:锂电 + 电池管理系统 + 电池热管理。

01锂电池

松下:之前一直是特斯拉唯一的汽车级电池供应商。

宁德时代:消息称与特斯拉达成了初步电池供应的协议,不过目前还未真正打入特斯拉产业链。

LG化学:2019年,有报道称特斯拉已经与LG达成协议,在上海工厂生产的Model 3将使用由LG化学提供的NCM811电池。LG化学也随之扩产了南京的电池厂。这个位置的地理优越,方便把电池运往特斯拉位于上海的超级工厂。所以研究LG化学国产化供应链就比较重要:

钴锂:天齐锂业(锂),赣锋锂业(锂),华友钴业(钴),寒锐钴业(钴),格林美(钴);

正极材料:当升科技(正极材料已应用于特斯拉高端储能项目),杉杉股份,容百科技

负极材料:璞泰来(石墨),中国宝安(子公司贝特瑞供货松下)

电解液:新宙邦(已供货松下),天赐材料,江苏国泰

隔膜:恩捷股份(已供货松下),星源材质

锂电设备:先导智能,赢合科技

电池连接件:长盈精密(公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商,提供高压软连接)

电解铜箔:诺德股份

电池壳体:科达利(特斯拉的直接供应商)

电池壳体:凌云股份(子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的直接供应商)

电池保护壳:旭升股份(铝合金零部件生产商,为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳,13年就开始合作,18年的营收61%来自特斯拉,A股占比最大。)

02电池管理系统BMS

系统总成:特斯拉自己

PCB板:沪电股份(特斯拉直接供应商),世运电路(不是特斯拉直接供应商,同构下游零部件供应商间接销售,近期炒作,因为对标沪电股份估值低)。

胜宏科技(已通过认证,部分供货)

上游的覆铜板有生益科技,华正新材,金安国纪,超声电子

FPC柔性电路板:东山精密,上游的压延铜箔公司有超华科技和景旺电子

传感器原件:均胜电子(首创的新能源汽车电池和电路保护系统,已获特斯拉订单进入量产,并于2020年提供第二代产品)

传感器组件:安洁科技(子公司新星控股供货特斯拉)

逆变齿轮壳体:东睦股份(为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件,特斯拉的直接供应商)

03电池热管理

散热器:东山精密(特斯拉的直接供应商)

散热系统铝材:常铝股份(提供铝材包括空调散热器和汽车热交换系统,特斯拉的直接供应商)

制冷控制元件:三花智控(全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目,特斯拉的直接供应商)

04电机

感应机电:这个重要的部分是福田机电做的。

电机磁体:中科三环(2016年和特斯拉签主驱动电机订单,供货钕铁硼磁体。特斯拉的直接供应商)

铜转子:置信电气

电机磁瓦:横店东磁(电机磁瓦软磁材料)

马达壳体:东睦股份(为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件,特斯拉的直接供应商)

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