2023-2032年泰国钢铁行业研究报告
Thailand Steel Industry Research Report 2023-2032
主要内容
- 泰国钢铁工业概况
- 泰国钢铁业的经济和政策环境
- COVID-19 对泰国钢铁行业有何影响？
- 2023-2032 年泰国钢铁行业市场规模
- 泰国主要钢铁生产企业分析
- 泰国钢铁行业的主要驱动因素和市场机遇
- 2023-2032 年预测期内泰国钢铁行业的主要驱动因素、挑战和机遇是什么？
- 哪些公司是泰国钢铁行业市场的主要参与者，它们的竞争优势是什么？
- 2023-2032 年预测期内泰国钢铁行业市场的预期收入是多少？
- 市场中的主要企业采取了哪些战略来提高其在行业中的市场份额？
- 预计到 2032 年，泰国钢铁行业市场的哪个细分市场将占据主导地位？
- 泰国钢铁行业面临的主要负面因素是什么？
内容概要
泰国是东盟第二大经济体，仅次于印度尼西亚，国土总面积为 513 120 平方公里。截至 2022 年底，泰国人口约为 7000 万。
泰国钢铁年生产能力约为 1000 万吨，主要采用电弧炉（EAF）生产工艺。泰国的主要钢铁公司有 GSteel 钢铁公司、GJSteel 钢铁公司和泰国塔塔钢铁公司。2021 年 12 月，新日铁宣布斥资 4.19 亿美元收购 GSteel Steel 49.99% 的股份和 GJSteel Steel 40.45% 的股份。截至目前，泰国官方尚未宣布新的产能扩张项目。
考虑到效率和成本问题，泰国钢铁公司的设备利用率并不高。泰国国内对扁平材的需求主要通过进口来满足（占进口总量的 70%-75%）。日本、中国和韩国是泰国前三大进口来源国，而美国、印度尼西亚和越南则是泰国前三大出口目的地。
泰国的原材料资源并不丰富，铁矿石产量很小，主要依赖进口。位于泰国莱府的普昂铁矿是泰国最大的铁矿，总储量约为 1090 万吨，含铁量为 65% 至 67%。泰国的另一个矿是 Phu Hia 铁矿。这两个铁矿都位于泰国东北部。
在俄罗斯因俄乌战争受到制裁后，泰国钢铁制造商担心来自俄罗斯的廉价钢铁产品会涌入泰国和东盟市场。由于俄罗斯的钢铁出口被禁止进入欧洲市场，因此俄罗斯正在寻找新的买家。与此同时，由于中国的钢铁消费量下降，中国的钢铁制造商也在寻求扩大出口。如果廉价进口钢铁产品倾销到泰国市场，预计将对泰国国内钢铁制造业造成毁灭性打击。
近年来，泰国钢材消费60%以上依赖进口钢材。2018 年，这一数字大约为 62%，到 2022 年将上升到近 66%。
以2022年为例，泰国钢材消费量约为1639万吨，而当年泰国钢材产量仅为710万吨，钢材进口量高达1078万吨。
因此，泰国当地一些钢铁制造商要求泰国政府限制钢铁进口。十多年来，泰国政府针对进口钢铁产品采取了一系列反倾销措施，但基本没有效果。泰国钢材进口量不断上升的主要原因是泰国生产的钢材成本高，而且产品种类不足。对于下游企业来说，购买进口产品更具成本效益。如果泰国钢铁企业不设法降低生产成本和开发中高端产品，未来泰国的钢铁进口量还将继续上升。
2022 年，泰国钢材消费量同比下降 12.2%，从 2021 年的 1867 万吨降至 1639 万吨。2018-2022 年期间，泰国成品钢消费量的年均复合增长率为-4.0%。COVID-19 对泰国经济造成不利影响，导致成品钢消费量下降。
由于泰国粗钢和钢材生产成本高于越南、印尼等东南亚部分国家，也高于亚洲的中国、印度和日本，预计未来几年泰国国内钢材产量增长有限。在国际市场钢材价格低迷的情况下，泰国国内钢材产量有可能下降。
根据 元哲咨询 的预测，2023 年泰国的钢铁产量预计将略低于 2022 年。乐观预计，从 2024 年起，泰国的钢铁产量将逐步增长。到 2032 年，泰国的钢铁产量将达到 882.9 万吨，2023-2032 年的年均复合增长率为 3.0%。其中，长材和扁平材的产量都将出现增长。
根据元哲咨询的预测，2023 年泰国钢铁消费量将略低于 2022 年。预计从 2024 年起，泰国钢材消费量将逐步增长。到 2032 年，泰国钢材产量将达到 2484 万吨，2023-2032 年的年均复合增长率为 4.9%。泰国的长材和扁平材的消费量都将出现增长。
2023-2032年泰国钢铁行业研究报告目录
1 泰国钢铁工业的发展环境
1.1 经济环境
1.1.1 泰国经济
1.1.2 外商投资泰国钢铁业
1.1.3 泰国的最低工资标准
1.1.4 COVID-19 对泰国钢铁行业的影响
1.2 政策环境
1.2.1 与钢铁行业相关的政策
1.2.2 外商投资优惠政策
1.2.3 反倾销措施
1.3 报告的研究方法
1.3.1 参数与假设
1.3.2 数据来源
2 2018-2022年泰国钢铁行业市场现状
2.1 供应
2.1.1 生产能力
2.1.2 产量
2.2 泰国钢材市场需求
2.2.1 需求总量
2.2.2 需求结构
2.2.3 钢材价格
2.3 泰国钢材市场的竞争结构
2.3.1 上游供应商
2.3.2 下游客户
2.3.3 钢铁行业的竞争
2.3.4 潜在进入者
2.3.5 替代品
3 泰国主要钢铁产品
3.1 扁平材行业
3.1.1 供应和产量
3.1.2 需求量
3.1.3 进出口情况
3.2 长材产品
3.2.1 供应与产量
3.2.2 需求量
3.2.3 进口与出口
3.3 钢管
4 2018-2022年泰国钢材进出口分析
4.1 进口
4.1.1 进口概述
4.1.2 主要进口来源
4.2 出口
4.2.1 出口概述
4.2.2 出口目的地
5 2018-2023年泰国主要钢铁制造商
5.1 萨哈维里亚钢铁工业有限公司
5.2 G钢铁股份有限公司
5.3 G J 钢铁公司
5.5 曼谷钢铁工业公共有限公司
5.6 Prime Steel Mill Co.
5.7 LPN Plate Mill Plc.
6 2023-2032 年泰国钢铁市场展望
6.1 影响发展的因素
6.1.1 市场机遇与驱动力
6.1.2 威胁与挑战
6.2 供需预测
6.2.1 产量预测
6.2.2 需求预测
6.2.3 进出口预测
6.3 泰国钢铁行业投资机会分析
部分图表目录
图表 泰国在东南亚的位置
图表 2011-2022 年泰国人均国内生产总值
图表 2011-2023 年泰国最低日工资
图表 泰国钢材进口量占钢材消费量的百分比
图表 2018-2022年泰国粗钢产量
图表 2018-2022年泰国成品钢产量
图表 2018-2022年泰国成品钢需求量
图表 2022 年泰国钢材需求结构
图表 泰国进口钢材价格指数
图表 2018-2022年泰国扁平材产量
图表 2018-2022年泰国扁平材需求量
图表 2018-2022年泰国扁平材进口量
图表 2018-2022年泰国扁平材出口量
图表 2018-2022年泰国长材产量
图表 2018-2022年泰国长材需求量
图表 2018-2022年泰国长材进口量
图表 2018-2022年泰国长材出口量
图表 2018-2022年泰国成品钢材进口量
图表 2018-2022年泰国成品钢材出口量
图表 萨哈维亚钢铁工业公司简介
图表 G J钢铁有限公司简介
图表 曼谷钢铁工业公共有限公司简介
图表 2023-2032 年泰国钢铁产量预测
图表 2023-2032 年泰国钢材消费量预测
图表 2023-2032 年泰国钢材进口量预测
图表 2023-2032年泰国钢铁出口量预测
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Research Report on Southeast Asia Steel Industry 2023-2032
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