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2024越南工程市场信息及机会分析

越南工程市场信息

根据越南财政部(The Ministry of Finance)信息,2023年越南国家总预算支出为2,076.2兆越南盾,其中726.7兆越南盾(占总预算支出约35%)用于投资和开发支出(Investment and development expenditures)项目,为越南政府总预算支出比例最大之项目。

在新注册资本方面,2022年新签发投资证书项目约为2,036个,且新注册资本总额超过125亿美元,其中外国投资者已经投资了21个国民经济产业中的19 个,其中制造业和能源与自然资产业近年来获得了大部分新的外国直接投资, 占总资本额的75%以上。

2021年2月,越南政府批准了该国新的五年计划(2021-2025),以促进对交通和能源等子行业的基础建设投资。另依2021年越南政府发布之铁路、公路等领域为期10年之中长程发展计划及2050年远景,越南预计新建9条铁路(含高铁)及更新7条铁路、新建及扩建数十条高速公路等。2021年到2025年间,胡志明市将投资建设约454公里的高速公路、环状公路、国道和大型桥梁,总投资约266兆越南盾(约合115亿美元),显示越南政府对于发展陆运交通基础建设之重视。

近年因中美贸易战关系,促使制造业转移至东南亚等国发展,越南于2023 年度工业建设实质成长率预计可达6.3%。2022年越南工程市场价值达877亿美 元,并预期于2024至2027年间平均维持6%以上,衍生工业区开发之大量需求。

此外,得益于持续的都市化和制造业扩张对新发电量的高需求,能源和公用事业基础建设预计在2023年的增长率约为5.5%,到2031年年平均增长率将达到5.7%。目前越南的发电方式以燃煤发电为主(2023年平均约45%),水力发电为辅(2023年平均约30%),根据越南工商部审议的国家电力发展计划,目标在2045年前降低燃煤发电至30%,提升燃气发电至30%,以及提升再生能源发电至40%。

未来几年上线的大部分新发电量将来自燃煤和燃气发电厂,然而鉴于越南在太阳能和风能方面的有利条件,以及COP承诺到2040年逐步淘汰燃煤发电,可再生能源具有长期增长潜力。根据PDP草案表明,越南政府坚持优先发展可再生能源的观点,将可再生能源发电量增加三倍以上,并特别关注扩大风能和太阳能领域的产能。针对液化天然气部分,鉴于国内天然气资源枯竭和投资者对液化天然气项目的兴趣增加,越南将越来越依赖液化天然气进口来生产天然气。而水力发电仍将是越南电力结构的重要组成部分,但未来的增长将受到缺乏额外站点和省级政府日益关注的环境问题的阻碍。

越南现有机场系统布局合理,高于世界平均水平,与地区和全球覆盖范围大的国家相当。越南交通运输部于2021年12月提交总理审议批准2021-2030年全国机场和机场系统发展总体规划,将使更多人可以方便的前往机场,预计到2050年河内和胡志明市将成为两个具有区域地位的国际航空运输枢纽。

在COVID-19疫情渐缓趋势下,越南于2022年5月15日后正式取消入境采检之限制,2023上半年观光人数达5,600万人次,游客总收入约为343.1兆越南盾(约合146亿美元),此亦间接促进各类商业建筑之建设。

越南铁路工程商业机会

根据越南交通部(Ministry of Transport)公布之「2021-2030年铁路路网规划,2050年远景」信息,越南政府预估2021-2030年投入240兆越南盾(约105亿美元)发展铁路建设,2030年前将更新既有7条铁路(全长2,440公里)及新建9条铁路(全长2,362公里),其连结路段、轨道形式、长度信息整理如表1、2。

除前述铁路中长程计划外,越南最大城市胡志明市正积极发展捷运系统,目前规划之胡志明市捷运路网共有8条线。目前正在建设中的包括1号线与2号线。

越南公路工程市场信息

越南2023年年底前将动工兴建5个重大交通工程,越南交通部运输部办公室主任汪越勇表示,2023年年底前将动工兴建途经胡志明市路之ChoChu至Trung Son十字路、Rach Soi至Ben Nhat路、Go Giao至Vinh Thuan路、Hoa Lien至Tuy Loan高速公路,以及Dai Ngai大桥等5个重大交通项目。

同时,汪主任也表示越南交通运输部已于2023年上半年完成多项重点交通项目并开始营运,包括途经北至南之Mai Son至45号国道、Phan Thiet 至Dau Giay、Vinh Hao至Phan Thiet,以及Nha Trang至Cam  Lam等高速公路。此外已初步完成升级河内市至Vinh市路段,以及Vinh市至Nha  Trang市路段之铁路等。

依据2021年9月越南所公布「越南2021至2030年公路发展规划,2050年远景」,规划项目包括高速公路、国道网及沿海公路等,说明如下:

(1)   高速公路:至2030 年, 增建1,163 公里高速公路( 总累积达5,004 公里),至2050年累计建置高速公路网达41条,总长约9,014公里,其中:

A.          南北纵轴:向东长约2,063公里(4-10车道)及向西全长约1,205公里(4-6车道)

B.          北部地区14条路线,全长约2,305公里(4-6条车道)

C.           中部地区10条路线,全长约1,431公里(4-6条车道)

D.          南部地区10条路线,全长约1,290公里(4-10车道)

E.           河内市3条路线,全长约425公里(4-6车道)

F.           胡志明市2条路线,全长约295公里(4-8车道)

G.          河内市和胡志明市城市周边:河内市3条路线,全长约429公里(6 车道);胡志明市城市带2条路线,全长约291公里(8车道)。

(2)    国道路网(National highway network):总计172条线路。

(3)    沿海公路(Coastal roads):穿越境内28个省市,全长约3,034公里(2-4车道)。

在高速公路收费部分,目前越南仍采取传统人工收费方式,从都会发展及经济效能长远观察,越南基于经济成长及交通便捷角度,应会朝向ETC电子收费机制发展,可持续关注及争取后续衍生之ETC商机。

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外国工程业者于越南执业相关规定

越南尚无区分工程技术顾问业及营造业,均统称建筑业,依照越南「越南建筑活动许可和外国建筑承包商管理指南」所指工程业务范畴为:工程规划、投资工程项目之准备工作、工程调研、工程设计、工程施工、工程监造、工程管理、工程承包商之遴选、工程验收、工程维护修缮、材料供应、工程相关设备及技术之服务,以及其他工程相关工作。外国工程业者从事工程相关工作,须依照越南工程法(50/2014/QH13)、越南工程许可及外国工程承包商管理指南(14/2016/TT-BXD)及工程计划管理命令(59/2015/ND-CP)等规定办理,相关规定重点摘述如下:

  1. 在越南从事工程工作之个人须具备文凭及由合法培训机构授予与工程工作相关之培训证书;而须持有执业证书者,包括职业安全监督员、项目经理、工程规划设计经理、工程测量经理、现场总指挥等(建设法第148条)。
  2. 外国工程业者和个人在越南承包工程应遵守越南招标法,且须持有国家建设管理机构颁发之经营许可证;从事工程活动之组织分一、二、三类,由国家建设主管部门评定并颁发能力证书,组织应依法登记相应之业务范围执行工程(建设法第148条)。
  3. 于越南从事工程活动之外国组织或个人称为「外国承包商」,外国承包商可以是总承包商、合资承包商或分包商等(该命令第2条第10款)。外国承包商须取得越南国家主管机关之「工程许可证」后才能在越南从事工程活动,且在越南的活动必须遵守越南法律及越南已签署或加入之相关国际条约之规定。
  4. 取得「工程许可证」之条件(该命令第71条):

(1)    参与工程活动之外国承包商,须在越南工程部网站上发布相关信息。

(2)    外国承包商须已得标工程或取得承包资格。

(3)    外国承包商须与越南国内承包商建立合作伙伴关系或使用越南分包商,除非国内承包商不具备执行标案任何工作之资格。在与越南承包商合作或使用越南分包商时,越南承包商于标案中之工作内容、数量和金额必须明确。

(4)    外国承包商须承诺完全遵守越南法律有关于越南承包活动之规定。

相关报告:

2023-2032年越南工程机械行业研究报告

2023-2032年东南亚工程机械行业研究报告

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