2023-2032年越南造纸业研究报告
Vietnam Paper Industry Research Report 2023-2032
主要内容
- 越南造纸业概况
- 越南造纸业的经济环境与政策环境
- COVID-19对越南造纸业的影响是什么？
- 2023-2032年越南造纸业市场规模
- 主要越南造纸业生产企业分析
- 越南造纸业的主要驱动力及市场机遇
- 在2023-2032年的预测期间，越南造纸业的主要动力、挑战和机会是什么？
- 哪些企业是越南造纸行业市场的主要参与者，他们的竞争优势是什么？
- 2023-2032年的预测期内，越南造纸行业市场的预期收入是多少？
- 市场上的主要参与者采取了哪些战略来增加他们在该行业的市场占有率？
- 越南造纸行业市场中的哪一部分预计将在2032年主导市场？
- 越南造纸行业面临的主要不利因素是什么？
内容摘要
随着越南经济的增长，越南造纸业也在快速发展。
越南对进口废纸实行低关税,且越南劳动力成本低廉，吸引全球造纸企业向东南亚转移产能。玖龙纸业2008年收购越南正阳造纸厂，并于2017年完成越南基地二期工程扩建。玖龙纸业还分别在2019和2021年对马来西亚造纸工厂进行收购和投资，计划在雪兰莪州万津建设230万吨浆纸项目及配套工程。日本丸红柱式会社也于2019年宣布在越南投资新产能，计划年产35万吨箱板瓦楞纸。
2021年11月8日,工纸大厂正隆公告,正隆将把台湾经验复制到越南，打造第二生产基地，计划在平阳造纸厂区投资10亿美元、分五期发展，前三期聚焦工纸(40万吨产线)、纸箱，打造越南百万吨级一条龙造纸基地，未来也将投入家纸等营运，是当地首个唯一上下游整合的国际纸厂。
越南出口的高增长也带动了包装纸需求的急剧增加，尤其是纺织、鞋类、海产品、元器件、电子设备等出口占比较高的行业。元哲咨询分析，近年来，越南造纸业的平均增长率约为10-12%/年。尤其是包装纸，产能投资项目大，约为15-17%/年。随着需求的强劲增长和纸品在经济中的多元化作用，造纸业贡献了约 1.5% 的 GDP，出口额已超过 10 亿美元。
越南已经成功地从一个进口需求的国家成为各种纸的出口国，特别是包装用纸。据元哲咨询分析,2018-2022年越南纸及纸制品出口额的CAGR达20.25%，2022年，越南纸品出口总额为19亿美元，同比增长12.5%。2022年，美国是越南最大的出口市场，占出口总额的23.8%,2022年纸及纸制品对美国市场出口额较2021年增长14.3%,是2022年纸及纸制品行业出口增长的主要原因。
此外，2022 年越南纸和纸制品对许多市场的出口较 2021 年都有所增加。对柬埔寨的出口增长 21.4%，台湾增长 22.6%，印度尼西亚增长 28.8%，泰国增长 84.6%，澳大利亚增长 12.3%，新加坡增长10.6%，菲律宾 38.4%，阿联酋 34.9%，等等。2022年，纸张及制品出口到所有市场的增速强劲，市场数量增长65%。对中国、马来西亚、香港、德国等部分市场出口下降。
进口方面,据元哲咨询分析, 2018-2022年越南纸及纸制品进口额的CAGR为5.44%，2022年越南进口纸张233.8万吨，进口额23.4亿美元，比2021年下降1.67%，增长6.07%。2022年，越南主要从中国、日本、印度尼西亚和韩国进口纸张，占进口总额的69.5%。具体而言，与2021年相比，从中国市场进口各类纸张数量增长24.3%，进口额增长23.8%。
近年来，越南纸及纸制品的进出口一直呈现逆差，据元哲咨询分析，2022年，越南纸及纸制品的贸易逆差为4.4亿美元，较2021年的5.2亿美元逆差下降14.68%。纸材短缺、不断增加的运输成本等诸多成本导致纸价上涨2022年价格大幅上涨，但全球多国货源紧缺，原纸资源匮乏。预计2023年越南造纸业将出现诸多波动。由于全球需求的增长，造纸行业会有许多增长机会。此外，国内需求也在复苏。
生活用纸涵盖用于家庭护理的各种薄纸，主要包括纸巾、餐巾纸、厨房用纸和桌布等。据元哲咨询分析，2021 年，越南的家庭和卫生纸制品市场价值同比下降 7.3%。总体而言，生活用纸越南的总消费量从 2012 年到 2021 年显着增加：其价值在过去九年期间以年均 4.8% 的速度增长。进出口方面，2021年，纸质家居卫生用品海外采购量有所回升，中国成为越南最大的家用和卫生纸制品供应国，占进口总额的75%。 日本、美国、和泰国是越南纸质家居卫生用品的主要出口目的地，合计占出口总额的51%。紧随其后的是马来西亚、香港特别行政区、澳大利亚、新加坡、加拿大、柬埔寨和韩国，它们合计占比为38%。
包装纸被认为是造纸行业的主要增长动力，因为它是近年来纸制品中产量和消费增长率最高的。
据元哲咨询分析，2022年前6个月包装纸产量达到241.8万吨，比2021年同期下降1.9%，占纸张总产量的86.1%。各种尺寸的纸箱都可以在越南制造，尤其是用于产品运输的折叠纸箱。目前，越南向33个国家和5大洲出口包装纸，其中亚洲占最大比重98.9%，其次是非洲0.5%，澳大利亚0.4%，美洲和欧洲0.2%。元哲咨询预测，由于城市化速度加快，2021 年至 2025 年期间越南包装纸的消费量预计将增长 12%。
印刷常用的纸张种类 纸张可分为：白卡纸、灰板、铜板纸、胶版纸、瓦楞纸、特种纸、书写纸、牛皮纸、新闻纸。据元哲咨询分析，印度尼西亚、中国台湾地区和美国是越南印刷书写纸出口的主要目的地。其次是柬埔寨、印度、中国、日本、韩国、香港特别行政区、老挝人民民主共和国和菲律宾数量较低。
元哲咨询预计，在2023-2032年越南纸及纸制品出口金额将持续上升，到2032年将达到117.6亿美元，在2023-2032年的年复合增长率（CAGR）高达20%。
2023-2032年越南造纸业研究报告（目录）
1越南概况
1.1地理状况
1.2越南的人口结构
1.3越南的经济形势
1.4 2013-2022年越南最低工资标准
1.5 COVID-19对越南造纸业的影响
2 越南造纸业概况
2.1 越南造纸行业发展历史
2.2 越南造纸业FDI
2.3 越南造纸业的政策环境
3 越南造纸业供给及需求状况
3.1 越南造纸业供给状况
3.2 越南造纸业需求状况
4 越南造纸业进出口状况
4.1 越南造纸业进口状况
4.1.1 越南造纸行业进口量与进口额
4.1.2 越南造纸行业主要进口来源地
4.2 越南造纸业出口状况
4.2.1 越南造纸行业出口量与出口额
4.2.2 越南造纸行业主要出口目的地
5 越南造纸业成本分析
6 越南造纸业市场竞争
6.1 越南造纸业进入壁垒
6.1.1 品牌壁垒
6.1.2 质量壁垒
6.1.3 资本壁垒
6.2 越南造纸业竞争结构
6.2.1 造纸行业供应商的议价能力
6.2.2 消费者议价能力
6.2.3 越南造纸业的竞争
6.2.4 造纸业潜在进入者
6.2.5 造纸行业的替代品
7 越南主要纸品制造及贸易企业分析
7.1 Vietnam Paper Corporation (VINAPACO)
7.1.1 Vietnam Paper Corporation (VINAPACO)企业概况
7.1.2 Vietnam Paper Corporation (VINAPACO)运营状况
7.2 Saigon Paper Corporation
7.2.1 Saigon Paper Corporation企业概况
7.2.2 Saigon Paper Corporation运营状况
7.3 An Hoa Paper Corporation
7.3.1 An Hoa Paper Corporation企业概况
7.3.2 An Hoa Paper Corporation运营状况
7.4 Cheng Loong Corp
7.4.1 Cheng Loong Corp企业概况
7.4.2 Cheng Loong Corp运营状况
7.5 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd
7.5.1 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd企业概况
7.5.2 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd运营状况
8 越南生活用纸行业分析
8.1越南生活用纸行业概况
8.2 越南生活用纸行业供给与需求状况
8.3 越南生活用纸行业进出口状况
8.4 越南生活用纸行业成本分析
8.5 越南生活用纸制造及贸易企业分析
8.5.1 Vina Paper Corporation
8.5.2 Minh Long International Trading & Manufacturing Co., Ltd.
8.5.3 Dong Anh Electrical Equipment Corporation
9越南包装用纸行业分析
9.1越南生活用纸行业概况
9.2 越南生活用纸行业供给与需求状况
9.3 越南生活用纸行业进出口状况
9.4 越南生活用纸行业成本分析
9.5 越南生活用纸制造及贸易企业分析
9.5.1 Vina Kraft Paper
9.5.2 Tan Mai Group
9.5.3 Dong Hai Joint Stock Company
10越南印刷和书写用纸行业分析
10.1越南生活用纸行业概况
10.2 越南生活用纸行业供给与需求状况
10.3 越南生活用纸行业进出口状况
10.4 越南生活用纸行业成本分析
10.5 越南生活用纸制造及贸易企业分析
10.5.1 Hanoi Paper Corporation
10.5.2 Bai Bang Paper Company
11 2023-2032年越南造纸业展望
11.1 越南造纸业发展因素分析
11.1.1 越南造纸业的驱动力及发展机遇
11.1.2 越南造纸业面临的威胁及挑战
11.2 越南造纸业供给预测
11.3 越南造纸行业市场需求预测
11.4 越南造纸业进出口预测
部分图表目录
图表 2008-2022年越南总人口
图表 2013-2022年越南人均GDP
图表 2018-2022年越南政府发布的造纸业相关政策
图表 2018-2022年越南造纸行业产量
图表 2018-2022年越南造纸行业国内消费量
图表 2018-2022年越南造纸行业进口量
图表 2018-2022年越南造纸行业进口金额
图表 2018-2022年越南造纸行业进口国与进口金额
图表 2018-2022年越南造纸行业出口量
图表 2018-2022年越南造纸行业出口金额
图表 2018-2022年越南造纸行业出口国与出口金额
图表 2018-2022年越南生活用纸产量
图表 2018-2022年越南生活用纸国内消费量
图表 2018-2022年越南生活用纸进口量
图表 2018-2022年越南生活用纸进口金额
图表 2018-2022年越南生活用纸进口国与进口金额
图表 2018-2022年越南生活用纸出口量
图表 2018-2022年越南生活用纸出口金额
图表 2018-2022年越南生活用纸出口国与出口金额
图表 2018-2022年越南工业用纸产量
图表 2018-2022年越南工业用纸国内消费量
图表 2018-2022年越南工业用纸进口量
图表 2018-2022年越南工业用纸进口金额
图表 2018-2022年越南工业用纸进口国与进口金额
图表 2018-2022年越南工业用纸出口量
图表 2018-2022年越南工业用纸出口金额
图表 2018-2022年越南工业用纸出口国与出口金额
图表 2018-2022年越南印刷和书写用纸产量
图表 2018-2022年越南印刷和书写用纸国内消费量
图表 2018-2022年越南印刷和书写用纸进口量
图表 2018-2022年越南印刷和书写用纸进口金额
图表 2018-2022年越南印刷和书写用纸进口国与进口金额
图表 2018-2022年越南印刷和书写用纸出口量
图表 2018-2022年越南印刷和书写用纸出口金额
图表 2018-2022年越南印刷和书写用纸出口国与出口金额
图表 2023-2032年越南造纸行业产量预测
图表 2023-2032年越南造纸行业市场规模预测
图表 2023-2032年越南造纸行业进口预测
图表 2023-2032年越南造纸行业出口预测
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